▲ 미국 반도체기업인 퀄컴(Qualcomm) 본사 전경 [출처=위키피디아]2024년 11월07일 북중남미 경제동향은 미국, 캐나다, 브라질을 포함한다. 미국은 스마트폰의 공급 확대로 반도체회사의 실적이 대폭 개선됐다. 화장품기업의 실적도 국내경제의 회복에 따라 늘어나고 있다.캐나다는 레스토랑 브랜즈 인터내셔널의 2024년 9월 말 마감 매출액이 시장 예상치를 초과했다. 매출액을 더 늘리기 위해 새로운 메뉴를 개발 중이다.브라질 철강업체의 2024년 3분기 실적은 북아메리카에서 부진에도 국내 사업이 호조를 보이며 개선됐다. 다만 미국 대통령에 도널드 트럼프가 당선되며 시장 변화를 주시하고 있다.◇ 미국 퀄컴(Qualcomm), 2024년 9월29일 마감 분기 매출액은 US$ 102억4000만 달러로 시장 예상치인 99억 달러 상회미국 반도체기업인 퀄컴(Qualcomm)에 따르면 2024년 9월29일 마감 분기 매출액은 US$ 102억4000만 달러로 시장 예상치인 99억 달러를 상회할 것으로 전망된다.9월 분기 순이익은 29억2000만 달러로 전년 동기 14억9000만 달러 대비 급증했다. 2024 회계연도 총매출액은 331억9000만 달러로 전년 대비 9% 확대됐다.퀄컴의 매출액이 증가한 것은 스마트폰산업과 밀접하게 연관돼 있다. SOC칩 프로세스, 모뎀, 안테나 등을 스마트폰 제조업체에 공급하고 있다. 이들 제조업체는 안드로이드 기반의 스마트폰을 생산한다.미국 캘리포니아 기반의 엘프뷰티(Elf Beauty)는 2024년 연간 매출액이 US$ 13억2000만 달러에서 13억4000만 달러를 전망한다고 밝혔다.기존 전망치인 12억8000만 달러에서 13억 달러와 비교하면 약 4000만 달러 가량 상향 조정한 것이다. 주요 제품은 입술 오일과 리퀴드 블러쉬로 2달러에서 10달러 수준에 판매한다.2024년 9월30일 마감 3분기 순판매액은 3억110만 달러로 전년 동기 대비 40% 확대됐다. 대형 유통업체인 월마트, 타겟, 아마존닷컴 등에서 판매되며 해외에도 수출한다.◇ 캐나다 레스토랑 브랜즈 인터내셔널(Restaurant Brands International Inc.), 2024년 9월 마감 3분기 매출액은 US$ 22억9000만 달러로 전년 동기 18억4000만 달러 대비 증가캐나다 토론토 기반의 레스토랑 브랜즈 인터내셔널(Restaurant Brands International Inc.)은 2024년 9월 마감 3분기 매출액은 US$ 22억9000만 달러로 전년 동기 18억4000만 달러 대비 증가했다고 밝혔다.3분기 순이익은 3억5700만 달러로 전년 동기 3억6400만 달러 대비 하락했다. 팀홀튼의 매출액은 2.3% 늘어난 반면에 파이어하우서브스는 4.8% 줄어들었다.레스토랑 브랜즈 인터내셔널은 팀홀튼, 버거킹, 포피스 루지애나 키친, 파이어하우스 서브스 등의 점포를 운영 중이다. 매출액을 늘리고 위해 새로운 메뉴를 준비하고 있다.◇ 브라질 게르다우(Gerdau), 2024년 9월 말 마감 EBITDA는 R$30억 헤알로 전분기 대비 12% 증가브라질 철강업체인 게르다우(Gerdau)에 따르면 2024년 9월 말 마감 EBITDA는 R$30억 헤알로 전분기 대비 12% 증가했다.북아메리카 사업에서 실적이 부진했지만 국내 사업부에서 수익성이 개선된 것이 주요인을 분석된다. 북아메리카의 철강 가격이 예상보다 높은 것도 하반기 사업실적에 기대를 높이고 있다.미국 대통령에 도널드 트럼프가 당선되며 실적에 어떤 영향을 미칠지 주시 중이다. 게르다우는 빌렛, 블룸, 슬래브 등 철강 반제품을 생산 및 판매한다.

▲ 일본 회계 감사원(会計検査院) 홈페이지중국철강산업협회(中国钢铁工业协会)에 따르면 2024년 8월 기준 국내 철강기업은 140개 이상으로 6억2000만톤 이상의 생산 능력을 갖추고 있다. 또한 초저배출 전환을 완료했다.일본 세븐아이홀딩스(セブン＆アイ・ホールディングス)는 투자자 및 애널리스트를 대상으로 2030년도 그룹 매출액을 2023년도 17조7000억엔 보다 12조3000억 엔 많은 30조엔 이상 달성 목표를 제시했다.일본 회계 감사원(会計検査院)에 따르면 도쿄 세관, 나리타 및 하네다 세관 지서가 3억 엔 징수 결정을 게을리 한 것으로 드러났다.대만 TSMC는 산업용 전기 가격 상승 및 향후 대만의 전력 계획 불확실성에 직면할 가능성이 높은것으로 드러났다.대만 주계총처(主計總處)의 2024년 9월 인적자원 조사 통계에 따르면 9월 실업자수는 41만2000명, 실업률은 3.43%로 전월 대비 각각 7000명, 0.05%포인트 줄어 들었다. 전년 동월 대비 0.05% 포인트 감소했다.홍콩증권거래소(香港交易所)에 따르면 3분기 매출액은 HK$ 53억7200만 달러로 전년 대비 5.66% 증가했다. 동기간 수익은 31억4500만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 늘어났다.◇ 중국철강산업협회(中国钢铁工业协会), 2024년 8월 기준 국내 철강기업 140개 이상, 생산능력 6억2000만톤(t) 이상중국철강산업협회(中国钢铁工业协会)에 따르면 2024년 8월 기준 국내 철강기업은 140개 이상으로 6억2000만톤(t) 이상의 생산 능력을 갖추고 있다. 초저배출 전환을 완료했다.협회는 철강 산업의 상류 및 하류 기업을 위한 다양한 탄소 감소 프로세스에 대한 평가 지표를 설정해 조강 또는 열연 제품의 온실가스 배출 회계 및 온실가스 배출 수준을 달성할 수 있도록 저탄소 배출 철강 그룹 표준을 발표했다. 중국 산시성에너지국(山西省能源局)에 따르면 2024~2025년 에너지 부문 산시성 에너지 절약 및 탄소 감소 실행 계획을 발표했다. 이에 2025년 말까지 신에너지 및 청정에너지 설비 용량을 50%, 발전량 비중을 30% 달성하기로 했다.재생에너지 소비 수준을 향상시키고 새로운 에너지를 수용할 수 있는 전력 시스템 능력을 지속적으로 개선하기로 했다. 2024년~2025년까지 녹색전력 소비율을 95% 이상 유지하기위해 노력하기로 했다.◇ 일본 세븐아이홀딩스(セブン＆アイ・ホールディングス), 2030년도 그룹 매출액 30조 엔 이상 달성일본 세븐아이홀딩스(セブン＆アイ・ホールディングス)는 투자자 및 애널리스트를 대상으로 2030년도 그룹 매출액을 2023년도 17조7000억 엔 보다 12조3000억 엔 많은 30조 엔 이상 달성 목표를 제시했다.이를 위해 글로벌 성장 기회를 정확히 파악해 기업 가치의 추가 항상이 기대되고 있다고 밝혔다. 특히 해외에서 편의점 점포 전개시 라이센싱 모델에서 투융자 모델 중심으로 옮겨 가고 있어 긍정적인 신호로 보고 있다.세븐아이는 2030년까지 전략적 투융자, 라이센스 부여 등 30개국 및 지역에 10만 점 전개를 목표로 하고 있다. 2024년 2월 말 기준 20개국 8만4652개 점이 오픈했다.일본 회계 감사원(会計検査院)에 따르면 도쿄 세관, 나리타 및 하네다 세관 지서가 3억 엔 징수 결정을 게을리 한 것으로 드러났다.2022년도 방일객 9명이 브랜드 가방 등 합계 34억 엔 구입 후 출국시 면세 요건이 충족 되지 않은 상태에 출국해 징수를 하지 못했기 때문이다. 탑승 수속이 출국 직전에 이뤄지면서 결정 통지서를 만들 시간이 부족했던 것이 이유다.◇ 대만 TSMC, 산업용 전기 가격 상승 및 향후 대만의 전력 계획 불확실성에 직면 가능성 높아대만 글로벌 선도 반도체기업인 TSMC에 따르면 산업용 전기 가격 상승 및 향후 대만의 전력 계획 불확실성에 직면할 가능성이 높은 것으로 드러났다.정부의 화력 발전에 대한 과도한 의존, 녹색 에너지 장려로 인한 에너지 비용 상승 등이 향후 전력 공급에 불안정성이 높아 질 가능성이 있다. 정부의 잘못된 에너지 정책 계획으로 산업 경쟁력에 심각한 영향을 미칠 수 있다.따라서 TSMC는 전력 수요 측면에서 녹색 에너지 딜레마에 딜레마에 직면하고 사업 확장시 전력 부족 위험에 처할 수 있다는 경고가 나오고 있다.대만 주계총처(主計總處)의 2024년 9월 인적자원 조사 통계에 따르면 9월 실업자수는 41만2000명, 실업률은 3.43%로 전월 대비 각각 7000명, 0.05%포인트 줄어들었다. 전년 동월 대비 0.05% 포인트 감소했다.2024년 1~3분기 평균 실업자수는 40만7000명으로 전년 동기 대비 2.99%인 1만2000명이 축소됐다. 전반적으로 실업률이 안정세를 찾으면서 10월 실업률이 하락세를 유지할 것으로 전망된다.또한 9월 취업자수는 6만3000명으로 전년 동월 대비 0.55% 증가했다. 3분기 평균 취업자수는 1159만1000명으로 연 평균으로 0.68%인 7만9000명 늘어났다.◇ 홍콩증권거래소(香港交易所), 3분기 매출액은 HK$ 53억7200만 달러로 전년 대비 5.66% 증가홍콩증권거래소(香港交易所)에 따르면 2024년 3분기 매출액은 HK$ 53억7200만 달러로 전년 대비 5.66% 증가했다. 동기간 수익은 31억4500만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 늘어났다.2024년 1~3분기 증권거래소 총 매출액은 159억9300만 달러로 전년 동기 대비 2.13% 확대됐다. 수익은 92억7000만 달러로 전년 동기 대비 비슷한 수준을 유지했다. 

석유 한방울 나지 않는 비산유국인 우리나라는 1970~80년대 석유화학에 투자를 늘려 관련 산업의 중흥기를 구가했다. 하지만 중국과 인도 등 신흥공업국에서 공급이 확대되면서 업황은 급격하게 나빠졌다.중동국가의 설비 증설이 중단되고 중국에서 중소 규모의 석유화학업체가 파산하며 공급과잉 현상이 해소될 기미가 보이고 있다. 석유화학업계의 호황이 다시 돌아올지 주목된다.국가정보전략연구소(소장 민진규)와 엠아이앤뉴스(대표 최치환)는 2024년 9월12일부터 SK 이노베이션을 시작으로 극동유화, 미창석유공업, 한국쉘석유, 에쓰오일(S-OIL) 등 5개 석유화학업체의 ESG를 평가했다.◇ 극동유화·미창석유공업은 ESG 경영에 대한 기초 준비마저 부족... 환경 관련 지표 관리 부실석유화학업계는 철강산업과 마찬가지로 석유의 채굴부터 제품의 생산까지 환경파괴의 논란에서 자유롭지 못하다. 석유는 석탄과 더불어 대표적인 화석연료로 온실가스를 다량 배출해 지구온난의 주범이다.▲ ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델로 5개 석유화학업체 평가 결과 [출처=iNIS]그럼에도 국냐 석유화학업체의 ESG 경영은 초보단계에도 진입하지 못해 안타깝다. 미국이나 서유업 국가으 투자업체나 금융기관이 요구에 대응하지 못하면 글로벌 경쟁력을 유지하기 어렵기 때문이다.우선 거버넌평가 대상인 SK이노베이션, 극동유화, 미창석유공업 등 3개 업체 모두 ESG 헌장을 제정하지 않았다. 헌장은 국가의 헌법과 같은 역할을 수행하므로 반드시 수립해야 한다.ESG 헌장을 제정하지 않았지만 SK이노베이션은 ESG위원회를 구성해 운용하고 있다. 극동유화와 미창석유공업은 ESG위원회에 대한 필요성조차 느끼지 못하고 있다.사외이사의 비율은 SK이노베이션이 62%로 가장 높았고 극동유화와 미창석유공업은 33% 수준에 머룰어 있었다. 사외이사는 경영진의 독단적인 의사결정과 전횡을 막을 수 있는 장칠는 점을 고려해야 한다.여성임원의 비율도 천차만별로 나타났다. SK이노베이션은 3명을 선임해 37%를 점유했지만 극동유화는 0명, 미창석유공업은 자료조차 공개하지 않았다.부채액은 SK이노베이션이 169%로 가장 높았고 극동유화는 101%로 중간을 기록했다. 미창석유공업은 부채비율이 14%로 무시할 수 있는 위험에 속했다.사회는 안전사고는 SK이노베이션에서 나타났지만 극동유화와 미창석유공업은 관련 자료를 찾지 못했다. 안전교육프로그램은 SK이노베이션만 구비하고 있다.ESG교육은 안전교육프로그램과 동일하게 SK이노베이션서만 진행하고 있었다. 극동유화와 미창석유공업은 ESG 헌장도 없을 뿐 더러 ESG위원회도 무시했으므로 ESG교육에 대한 고민이 없다고 봐야 한다.환경은 온실가스 배출량과 폐기물 발생량 모두 SK이노베이션만 공개했다. 다른 2개 기업은 환경에 관련된 최소한의 지표도 관리하거나 내놓지 않았다.◇ ESG 종합 추진체계 수립해 실천 노력은 호평... 환경이 가장 관리하기 어려움 위험에 속해SK 이노베이션은 ESG 비전으로 ‘Innovate the world with sustainable GROWTH’을 정했다. 체계적이고 지속적인 ESG 성과를 창출하기 위해 ESG 종합 추진체계를 수립해 성장(GROWTH)를 통해 이해관계자와 소통할 방침이다.▲ SK 이노베이션의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 [출처=iNIS] 홈페이지에 ESG 경영 헌장은 부재했다. ESG 비전은 잘 정립했는데 경영 헌장을 준비하지 않은 이유를 파악하기 어렵다. 헌장이 국가의 헌법과 같은 존재라는 측면에서 보면 아쉽다.2024년 이사회 구성은 사내이사 2명, 사외이사 5명, 기타 비상무이사 1명이다. 이사회 구성 비율은 △사내이사 25.0% △사외이사 62.5% △기타 비상무이사 12.5%다.2020년 11월 추락사한 근로자 외에도 2020년 9월과 10월에도 건설 현장 천장에서 추락하는 사고가 발생했다. 조지아 공장은 사망 근로자 유족의 안전규정 위반행위 지적 외에도 한국인 근로자를 불법 취업시킨 의혹으로 조사받기도 했다.최근 5년간 육아휴직을 사용한 직원 수는 △2019년 60명 △2020년 37명 △2021년 66명 △2022년 89명 △2023년 89명으로 2020년 하향한 이후 증가했다. SK 이노베이션의 공급망 ESG 리스크를 사전 예방하기 위해 구매원 및 협력사를 대상으로 ESG 교육을 실시하고 있다. 교육 내용은 거버넌스 분야의 윤리경영, 정보보호 등이었다.SK 이노베이션은 환경경영정책으로 SHE(안전보건환경) 방침과 환경관리 정책을 수립했다. PDCA(Plan·Do·Check·Act) 환경경영 관리 체계를 바탕으로 영향요인별 대응 전략을 수립하고 개선 활동을 이행한다.최근 5년간 총 직/간접 온실가스 배출량은 △2019년 1252만tCO2e △2020년 1209만tCO2e △2021년 1121만tCO2e △2022년 1114만tCO2e △2023년 1165만tCO2e으로 감소세를 보였다.◇ ESG 경영에 대한 의지 공개적으로 밝히지 않아... 거버넌스 개선하지 않으면 지속가능 성장 불가능극동유화는 ESG 경영 의지를 공개적으로 밝히지 않았으며 ESG 경영헌장 및 계획 등이 부재했다. 경영이념은 ‘행복한 미래, 새로운 가치를 창조하는 기업’이다. 경영 비전은 △최고의 제품생산 △최고의 고객만족 △최고의 기업문화을 포함한다.▲ 극동유화의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 [출처=iNIS] 2024년 상반기 기준 극동유화의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 2명으로 구성됐다. 이사회 내 위원회는 없으며 ESG 운영위원회도 부재했다.2023년 10월 장인우 고진모터스 대표가 조현범 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어) 회장과 배임 혐의로 1심에서 벌금형을 선고받았다. 2024년 상반기 연결기준 극동유화의 자산 총계는 4792억 원, 부채 총계는 2625억 원으로 각각 집계됐다. 2023년 자산 총계는 4300억 원으로 2022년 3530억 원과 비교해 21.79% 증가했다. 2023년 부채 총계는 2161억 원으로 2022년 1477억 원과 대비해 46.28% 상승했다.극동유화가 ESG 경영을 공개적으로 표방하지 않았지만 사회적 가치에 대한 태도를 파악하는 것은 당연지사다. 극동유화의 품질방침은 고객에게 최고의 가치를 제공해 고객을 감동시키는 것을 목적으로 한다. 2024년 4월 기공식을 진행한 울산광역시의 수소가스 생산시설에 대해 극동유화는 신설 투자와 향후 운영에 필요한 인력 채용에서 울산 시민을 최우선 고용할 계획이라고 밝혔다.임직원 대상의 ESG 교육 및 교재는 홈페이지에 부재했다. 직원 대상의 인재육성제도로는 △해외연수 △사내강사제 △성과자관리프로그램 △순환보직 등의 육성 프로그램을 운영하고 있다. 에쓰오일의 최대 협력사인 극동유화는 친환경 신재생 에너지 시장에도 진출할 방침이다. 전략의 일환으로 자회사인 케이디탱크터미널을 통해 친환경 바이오 디젤 공장을 건설하고 있다.환경을 평가하기 위해 이산화탄소 및 폐기물 배출량 등에 관한 자료를 찾기 위해 노력했지만 공개하지 않았다. 재생에너지 사용량 및 비율, 녹색제품 구매액 및 비율 등에 관한 자료도 없었다.◇ ESG 경영 의지 표명하지 않아... 제도운영 및 경영투명성 부문에서 관리하기 어려움 다수 존재미창석유는 ESG 경영 의지를 표명하지 않았으며 ESG 경영헌장이나 목표 등이 부재했다. ESG 경영을 주도할 ESG 위원회도 없다. 미창석유의 경영방침은 △고객만족 △이익추구 △환경안전으로 정했다. ▲ 미창석유공업의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 [출처=iNIS]사훈은 ‘성실한 자세로 능률의 고도화 세심한 점검에 완전 무결주의 품질을 향상하여 국위를 드높이자’로 밝혔다. ‘기업이윤의 사회 환원’이라는 기업윤리에 입각해 고객 만족을 위해 기술 및 제품 품질 연구와 경쟁력 강화를 위한 기술제휴 등에 노력할 방침이다.2015년 국정감사에 따르면 미창석유가 사업계획서와 다르게 울산신항 부두 운영을 하지 않아 3년 동안 방치했다. 해양수산부에서 부두 소유권을 상실해 정부에서 제재할 방안이 없어 해수부의 허술한 부두 개발계획이 지적을 받았다.2019년 7월 공정거래위원회는 미창과 브리코인터내셔널 2개사에 고무배합유 납품가 담합에 대한 시정명령과 과징금 총 51억1000만 원을 부과하기로 결정했다. 과징금 중 미창은 34억5000만 원, 브리코는 16억6000만 원을 점유했다.2021년 미창석유는 사회공헌 네트워크인 행복얼라이언스와 함께 부산광역시 영도구의 ‘행복두끼 프로젝트’ 사업에 기부금을 전달했다. 미창석유의 본사가 소재한 부산시 영도구의 결식 우려 아동들에 대한 도시락과 식단 지원을 통해 지역사회 상생에 기여하고자 한다. 경영 보고서도 없어 미창석유의 경영 실정을 파악하기 어려웠다. 상장기업은 주주, 협력업체, 지역 주민 등에게 경영정보를 투명하게 공개해야 함에도 그러한 노력을 기울이지 않는 것으로 판단된다.미창석유는 일본 최대 정유사인 에네오스와 협력해 쿨런트를 개발할 계획이다. 윤활유의 일종인 쿨런트는 석유 정제나 천연가스 액화, 합성 등으로 만들어지는 비전도성 액체다. 미창석유의 부산·울산 공장에서 쿨런트를 생산해 공급할 예정이다. 이산화탄소 및  폐기물 배출량도 전혀 공개하지 않았다. 국내 윤활유 시장에서 영업하고 있지만 환경 관련 지표를 공개하지 않는 기업은 드물다는 점을 고려하면 이례적이다.⋇팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)=국가정보전략연구소가 정부·기업·기관·단체의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 평가하기 위해 국내외 전문가들과 협력해 개발한 모델이다. 팔기는 주역의 기본 8괘를 상징하는 깃발, 생태계는 기업이 살아 숨 쉬는 환경을 의미한다. 주역은 자연의 이치로 화합된 우주의 삼라만상을 해석하므로 기업이 직면한 다양한 문제점을 해결하기 위한 방안을 찾는데 유용하다.

▲ 독일 연방통계청(Destatis) 빌딩 [출처=홈페이지]2024년 10월 2주차 독일 경제동향은 유통업체에 대한 러시아 해커의 공격, 2024년 8월 제조업체의 주문 감소, 철강업체가 경영난으로 그린 철강 생산 계획 전면 수정 등을 포함한다.○ 독일 유통업체인 슈바르츠그룹(Schwarz Group)은 1일 35만회의 해킹 공격을 받고 있다고 밝혔다. 대부분 러시아로부터 공격이며 2022년 우크라이나 전쟁 이전에 비해 10배 이상 증가했다.러시아 해커는 정부기관 뿐 아니라 기업도 공격 대상으로 삼는다. 슈바르츠그룹은 미국 보안업체인 서비스나우(ServiceNow)와 함께 사이버 공격을 방어할 인공지능(AI) 솔루션을 개발 중이다.현재 80개 리들 점포에서 운영 중이며 2025년 유럽 전역에서 운영하는 매장에도 적용할 계획이다. 참고로 슈바르츠그룹은 할인점인 리들과 카우프란트를 소유하고 있다.○ 독일 연방통계청(Destatis)에 따르면 2024년 8월 제조업체로의 주문이 전년 동월 대비 5.8% 감소했다. 7월 주문이 전년 동월 대비 3.9% 확대된 것과 대비된다.7월 주문이 상승한 것은 항공기, 열차, 군사용 차량 등에서 수요가 늘어났기 때문이다. 일부 제조업의 특수를 제외하면 상승폭은 축소됐다.2024년 10월4일 유럽연합은 중국산 전기자동차(EV)에 대해 고율의 관세를 부과하기로 결정했다. 하지만 독일은 중국이 완성차의 주요 수출국이므로 이러한 조치를 반대했다.○ 독일 철강회사인 티센크루프(Thyssenkrupp)는 그린 철강을 생산하려던 계획을 전면 재검토할 계획이라고 밝혔다. 원칙적으로 친환경 철강으로 전환한다는 방침은 변함이 없지만 구체적인 시기를 조율 중이다.수소를 사용해 그린 철강을 생산하려면 많은 비용이 소요된다. 독일 정부는 티센크루프에 그린 철강을 생산하도록 5억 유로를 보조금으로 지급했다.연방정부와 로르트라인베스트팔렌주는 20억 유로의 펀딩을 추진 중이다. 2027년부터 공장을 가동할 예정이지만 불투명해진 상황이다.

▲ 프랑스 파리에 본부를 둔 국제에너지기구(IEA) 빌딩 [출처=홈페이지]2024년 10월10일 유럽 경제동향은 영국, 프랑스, 독일을 포함한다. 영국은 대형 제약회사가 미국에서 판매한 약의 부작용으로 대규모 보상금을 합의했다.프랑스는 정부가 사회보장제도를 유지하기 위한 재정을 학보하기 위해 면세를 줄인다는 소식과 2025년 천연가스의 가격이 하락이 에너지 전환정책에 기회가 될 것이라는 제언이 나왔다.독일은 철강회사가 저탄소 사회를 지향하기 위해 친환경 철강생산을 위해 투자하던 설비에 대한 미래가 불투명해졌다는 것이 주요 소식이다.◇ 영국 글락소스미스클라인(GSK), 미국에서 위장약인 잔탁(Zantac) 관련 소송을 해결하기 위해 US$ 220억 달러(약 £ 17억 파운드) 지불 합의영국 글로벌 제약회사인 글락소스미스클라인(GSK)에 따르면 미국에서 위장약인 잔탁(Zantac) 관련 소송을 해결하기 위해 US$ 220억 달러(약 £ 17억 파운드)를 지불하기로 합의했다.미국 법원에서 제조물책임법(PL)에 대한 재판이 열리고 있다. 잔탁을 오래 복용할 경우에 암을 유발할 가능성이 있으며 8만 명의 피해자가 소송을 제기했기 때문이다.GSK는 미국 독립연구기관이 발리셔(Valisure)에도 7000만 달러를 지급하고 소송을 취하한다. 발리셔는 2019년 잔탁이 암을 유발하는 물질로 제조됐다고 주장했다.영국 주요 상하수도업체 조합인 워터UK(Water UK)에 따르면 2025년 고객에게 £1억5800만 파운드의 혜택을 제공할 계획이다. 대부분의 고객은 요금 청구서에서 10파운드 미만의 할인을 받게 된다.상하수도업체가 공급한 수돗물의 오염 및 누수에 목표를 달성하지 못해 벌금을 부과받은 것이다. 정부 산하 상하수도본부(Ofwat)는 매년 잉글랜드와 웨일즈에서 대형 17개 상하수도 업체의 성과를 평가한다.예를 들어 2020년부터 2025년 사이에 오염원을 30% 줄였는지 확인한다. 업체들은 폭우로 오염원을 줄이는 것은 불가능하다고 하소연하지만 인정하지 않는다.◇ 프랑스 국제에너지기구(IEA), 2025년 유럽에서 천연가스 가격이 하락할 것으로 예상프랑스 정부는 사회보장 재정을 확보하기 위해 저임금 근로자에 대한 면세를 줄일 계획이다. 30여 년만에 처음으로 금기를 깨뜨린 조치라는 평가를 받는다.새로운 조치는 사회보장법 2025(PLFSS 2025)에 포함돼 있다. 2025년 사회보장 예산을 600억 유로로 낮출 방침이다. 2024년 사회보장 예산은 784억 유로에 달한다.경제학자들은 최저 임금의 1배에서 1.2배 사이 근로자의 부담을 올리는 방안을 제안한다. 단기적으로 51억 유로의 재정을 확보하는 것을 목표로 정했다.프랑스 파리에 본부를 둔 국제에너지기구(IEA)는 2025년 유럽에서 천연가스 가격이 하락할 것으로 예상한다. 미국과 콰타르의 공급이 증가하기 때문이다.시장에 액화천연가스(LNG)의 공급이 늘어나면서 시장은 '판매자' 중심에서 '구매자' 중심으로 변화할 것으로 전망된다. 천연가스 가격은 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 급상승했다.IEA는 유럽 국가들은 천연가스 가격이 하락할 때 재생에너지와 원자력과 같은 에너지원에 투자를 확대해 탈탄소 사회를 지향해야 한다고 조언했다. ◇ 독일 티센크루프(Thyssenkrupp), 그린 철강을 생산하려던 계획을 전면 재검토할 계획독일 철강회사인 티센크루프(Thyssenkrupp)는 그린 철강을 생산하려던 계획을 전면 재검토할 계획이라고 밝혔다. 원칙적으로 친환경 철강으로 전환한다는 방침은 변함이 없지만 구체적인 시기를 조율 중이다.수소를 사용해 그린 철강을 생산하려면 많은 비용이 소요된다. 독일 정부는 티센크루프에 그린 철강을 생산하도록 5억 유로를 보조금으로 지급했다.연방정부와 로르트라인베스트팔렌주는 20억 유로의 펀딩을 추진 중이다. 2027년부터 공장을 가동할 예정이지만 불투명해진 상황이다.

▲ 독일 최대 철강업체인 티센크루프 스틸(Thyssenkrupp Steel)의 철강공장 전경 [출처=홈페이지]2024년 10월 1주차 독일 경제동향은 항공물류회사의 매각에 대해 노조의 반대, 독일산 버터의 가격이 사상 최고치를 갱신하고 있다는 소식을 포함한다.○ 독일 최대 철강업체인 티센크루프 스틸(Thyssenkrupp Steel)은 최근 철강 시장의 상황이 악화되고 있어 대규모 구조조정을 진행할 계획이라고 밝혔다. 수익성을 향상키기기 위함이다.자동차 산업에서 수요가 약화됐을 뿐 아니라 에너지 가격 상승, 중국과 한국 등 동아시아산 철강의 수입 등이 경쟁력을 떨어뜨리고 있다. 구조조정에는 인력감축이 포함돼 있지만 정확한 숫자는 정하지 않았다.○ 독일 철도교통노조(EVG)는 도이치반에 물류 자회사인 쉥커(DB Schenker)의 매각을 중단하라고 요구했다. 도이치반은 쉥커를 덴마크 물류회사인 DSV에 143억 유로에 매각한다고 합의했다.EVG는 DSV가 쉥커를 인수한 후 비용절감을 이유로 구조조정을 단행할 것이라고 의심하고 있다. 쉥커는 세계 3위 내에 드는 항공물류 대기업으로 항공/항만/육로 운송을 관리하며 레일은 오직 화물 열차만 취급한다.○ 독일 농업시장 정보업체인 AMI에 따르면 독일산 버터의 가격이 사상 최고치를 갱신하고 있다. 250그램(g) 치즈의 가격은 2.39유로에 판매된다.이전 최고 금액을 기록했던 2022년 여름과 비교하면 10센트가 오른 금액이다. 공급량이 줄어들고 있음에도 크리스마스를 대비하기 위한 수요가 높아졌기 때문이다.현재로선 버터 가격이 언제 다시 내릴지 예측하기 어려운 상황이다. 우선적으로 버터를 생산하는데 필요한 양질의 우유가 충분하게 공급돼야 한다. 공급된 우유의 지방 성분도 높지 않은 것도 해결해야 할 과제다.

▲ Eli Lilly and Company 홈페이지중국 정부는 경제 활성화를 위해 국가 경제, 주택 시장, 주식 시장을 지원하기 위한 일련의 주요 정책 지원 조치를 내놓았다. 주요 정책에는 정책 금리와 준비금 비율(RRR) 인하가 포함되며 모두 안정적인 경제 성장과 고품질 개발을 위한 유리한 통화 및 금융 환경을 조성하는 것을 목표로 하고 있다.국가금융감독관리총국(中国国家金融监督管理总局) 6개 대형 상업은행의 핵심 1등급 자본을 늘려 대형 상업은행의 안정적인 운영 능력을 강화해 나갈 계획이다. 증자 금액은 공개되지 않았다.중국 공업정보화부(工业和信息化部)에 따르면 9월24일 베이징에서 '디지털 휴먼 응용과 미래'를 주제로 한 제1회 중국 디지털 휴먼 컨퍼런스가 개최됐다. 건전한 디지털 휴먼 표준 시스템을 구축해 나갈 것이라고 강조했다.일본 니혼제철(日本製鉄)는 9월24일 한국철강 대기업 포스코홀딩스의 보유 주식 3.42%인 약 289만주를 모두를 매각하기로 했으며 24일 종가기준 약 1200억 엔에 이른다.후생노동성(厚生労働省)은 미국 제약 대기업이 개발한 알츠하이머병 신약 '도나네맙'에 대해 국내 제조 판매를 공식 승인했다. 알츠하이머병 원인 물질에 직접 작용하는 약으로서 국내 2번째다.대만 반도체기업 미디어텍(聯發科, MediaTek)에 따르면 10월 중 가장 강력한 휴대폰 칩 Dimensity 9400을 출시할 예정이다. TSMC는 3nm 공정에 사용할 예정이며 비보(vivo)와 오포(OPPO) 등 중국 휴대폰 제조업체는 이미 이 기능의 사용을 발표했다.◇ 중국 공업정보화부(工业和信息化部), 9월24일 베이징에서 '디지털 휴먼 응용과 미래'를 주제로 한 제1회 중국 디지털 휴먼 컨퍼런스 개최중국 정부는 경제 활성화를 위해 국가 경제, 주택 시장, 주식 시장을 지원하기 위한 일련의 주요 정책 지원 조치를 내놓았다.주요 정책에는 정책 금리와 준비금 비율(RRR) 인하가 포함되며 모두 안정적인 경제 성장과 고품질 개발을 위한 유리한 통화 및 금융 환경을 조성하는 것을 목표로 하고 있다.이 중 국가금융감독관리총국(中国国家金融监督管理总局)은 국가경제기획기관인 국가발전개혁위원회와 협력해 중소기업과 소형기업의 자금조달 조정을 지원하는 업무 메커니즘을 구축할 예정이다.국가금융감독관리총국(中国国家金融监督管理总局)은 6개 대형 상업은행의 핵심 1등급 자본을 늘려 대형 상업은행의 안정적인 운영 능력을 강화해 나갈 계획이다. 증자 금액은 공개되지 않았다.6대 국유은행은 중국공상은행(工商银行), 중국농업은행(农业银行), 중국은행(中国银行), 중국건설은행(建设银行), 중국우정저축은행(邮储银行), 교통은행(交通银行) 등이다.중국 공업정보화부(工业和信息化部)에 따르면 2024년 9월24일 베이징에서 '디지털 휴먼 응용과 미래'를 주제로 한 제1회 중국 디지털 휴먼 컨퍼런스가 개최됐다. 공업정보화부는 건전한 디지털 휴먼 표준 시스템을 구축해 나갈 것이라고 강조했다.디지털 휴먼은 다양한 디지털 지능 기술을 통해 탄생한 디지털 에이전트로 인간의 외모, 음성 및 언어, 신체 움직임, 사고 기능 등의 특성을 갖고 있다.기술적인 차원에서는 디지털 모델링, 컴퓨터 그래픽, 모션 캡처, 그래픽 렌더링, 음성 합성, 딥 러닝 등의 기술을 통해 디지털 휴먼을 구현할 수 있다. 국내에서 디지털피플과 관련된 기업이 114만4천개에 이르며 2024년 1월~5월까지 디지털 개인 관련 기업이 17만4000개 이상 신규 등록됐다.산업 유통 측면에서 문화, 스포츠, 엔터테인먼트, 정보 전송, 소프트웨어, 정보 기술 서비스 산업 등이 60% 이상을 차지하고 있다. ◇ 일본 니혼제철(日本製鉄), 9월24일 한국철강 대기업 포스코홀딩스의 보유 주식 3.42%인 약 289만주 매각 결정니혼제철(日本製鉄)는 2024년 9월24일 한국철강 대기업 포스코홀딩스의 보유 주식 3.42%인 약 289만주를 모두를 매각하기로 결정했다. 9월24일 종가기준 약 1200억 엔에 이른다.약 2조 엔 규모의 미 철강 대기업 US 스틸 인수를 앞두고 자본 효율 향상 등이 목표다. 또한 니혼제철은 향후 미국, 인도, 동남아시아 등 해외 성장 시장에 경영자원을 집중해 나갈 방침이다.1998년 포스코가 민영화 될 당시 주식을 취득해 상호 출자 관계가 됐으며 2006년 인수 방어를 위해 연계를 강화하면서 포스코 주식 5%를 초과 보유했다. 포스코 역시 니혼세데츠의 주식 1.7%를 보유하고 있다.2000년 양사가 체결한 전략적 제휴는 2024년 8월 3년 간 연장했다. 제휴 내용은 고로 정비 시 강재 원료를 상호 융통하는 것과 탈탄소화를 위한 노력에 협력 하는 것이다.일본 후생노동성(厚生労働省)은 미국 제약 대기업이 개발한 알츠하이머병 신약 '도나네맙'에 대해 국내 제조 판매를 공식 승인했다. 알츠하이머병 원인 물질에 직접 작용하는 약으로서 국내 2번째다.미국 제약 대기업 엘리 릴리(Eli Lilly and Company)가 개발한 알츠하이머병의 신약 '도나네맙'은 인공적으로 만든 항체를 '아밀로이드β'에 결합시키는 것으로 비정상적인 단밸질을 제거해 증상의 진행을 억제하는 것이 기대되고 있다.알츠하이머병이 된 환자의 뇌에는 '아밀로이드 베타'라고 불리는 비정상적인 단백질이 쌓여 이것에 의해 신경세포가 망가진다고 알려져 있다.◇ 대만 미디어텍(聯發科, MediaTek), 10월 중 가장 강력한 휴대폰 칩 Dimensity 9400 출시 예정대만 반도체기업 미디어텍(聯發科, MediaTek)에 따르면 2024년 10월 중 가장 강력한 휴대폰 칩 Dimensity 9400을 출시할 예정이다.TSMC는 3nm 공정에 사용할 예정이며 비보(vivo)와 오포(OPPO) 등 중국 휴대폰 제조업체는 이미 이 기능의 사용을 발표했다.경쟁사인 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 성능을 초과할 것으로 전망하고 있다. MediaTek은 2024년 4분기 휴대폰 칩의 질주로 인해 EPS가 NT$ 66.1 달러가 될 것으로 추정된다.3분기 MediaTek의 매출은 전 분기 대비 3~4% 감소해 시장 추정치인 5% 성장보다 낮은 수준 될 것으로 추정된다.

▲ 이집트 통계청(CAPMAS) 로고2024년 9월 1주차 이집트 경제는 통계와 물류를 포함한다. 이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 2024년 상반기 튀르키예와의 무역 거래 US$ 30억 달러로 2023년 상반기 37억 달러와 비교해 19% 하락했다.○ 이집트 통계청(CAPMAS)에 따르면 2024년 상반기 튀르키예와 무역 거래액은 US$ 30억 달러로 2023년 상반기 37억 달러와 비교해 19% 하락했다.2024년 상반기 튀르키예의 수출은 15억 달러로 전년 동기간 23억 달러와 대비해 35% 감소했다. 2024년 상반기 튀르키예의 수입액은 15억 달러로 전년 동기간 14억 달러와 비교해 근소하게 상승했다.이집트의 주요 수출품은 △플라스틱 및 제품 2억3500만 달러 △비료 1억7700만 달러 △철, 철강 및 제품은 1억4300만 달러 등으로 조사됐다.한편 주요 수입품은 △기계 및 전자제품 2억7500만 달러 △철, 철강 및 제품 2억7800만 달러 △연료, 경유, 정제 제품 1억1700만 달러 △플라스틱 및 제품은 7400만 달러 등으로 집계됐다.

▲ 궈루이 자동차(國瑞汽車) 홈페이지중국 승용차시장정보협회(乘用车市场信息联席会, CPCA)는 8월 BMW의 국내 시장 판매량은 3만4846대로 전년 동월 대비 42% 감소했다고 밝혔다.미국 상무부(美国商务部)는 중국 제조사의 미국 내 자율주행을 시험하는 것을 금지하기로 했다. 또한 중국이나 러시아 소프트웨어와 하드웨어가 탑재된 커넥티드 자율주행차의 수입과 판매를 금지할 계획이다.국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局)은 2024년 8월31일 기준 국내 제조기업 수가 603만 개로 2023년말 대비 5.53% 증가했다. 2024년 1~8월 제조기업 수가 꾸준한 증가세를 나타냈다.니혼세데츠(日本製鉄)는 미국 철강 대기업 US 스틸 인수와 관련해 전미철강노동조합(USW)에 소속된 US스틸 종업원들에게 인수 후 고용 유지를 포함해 모든 법적 의무를 이행하고 맡을 것이라는 성명을 발표했다.히다치제작소(日立製作所)는 미국 반도체 대기업 엔비디아(NVIDIA)와 철도 분야에서 제휴하기로 했다. 열차에 인공지능(AI) 센서를 설치해 이상을 재빨리 감지해 보수 정비나 운행 비용 절감과 효율화해 나가기로 했다.헤타이그룹(和泰集團) 산하 궈루이자동차(國瑞汽車)는 일본 도요타자동차(TOYOTA)와 협력해 대만에서 토요타의 NOAH, VOXY 모델을 생산해 2026년부터 완성차를 일본으로 수출하기로 했다.◇ 중국 국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局), 2024년 8월31일 기준 국내 제조기업 수 603만 개중국 승용차시장정보협회(乘用车市场信息联席会, CPCA)에 따르면 2024년 8월 BMW의 국내 시장 판매량은 3만4846대로 전년 동월 대비 42% 감소했다.최근 BMW는 관련 모델의 가격을 인하하기로 결정했다. BMW의 주력 순수 전기 모델인 i7의 가격 인하폭은 국내 다수의 4S 매장에서 38%에 달했으며 최대 인하폭은 55만5000위안이다.미국 상무부(美国商务部)는 중국 제조사의 미국내 자율주행을 시험하는 것을 금지하기로 했다. 또한 중국이나 러시아 소프트웨어와 하드웨어가 탑재된 커넥티드 자율주행차의 수입과 판매를 금지할 계획이다.미국의 국가안보와 운전자의 개인정보를 보호하기 위한 예방적 조치다. 차량 내 마이크, 카메라, GPS 추적, 블루투스 등의 기술이 악의적인 공격자의 공격을 받거나 개인정보 유출로 이어질 수 있기 때문이다.중국 국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局)에 따르면 2024년 8월31일 기준 국내 제조기업 수가 603만 개로 2023년말 대비 5.53% 증가했다. 2024년 1~8월 제조기업 수가 꾸준한 증가세를 나타냈다.이 중 전략신흥산업 관련 기업은 51만5300개로 전체 제조업 기업 수의 8.55%를 차지했다. 2023년 말 대비 6.35% 증가했다.동부지역 총 제조업 기업 수는 387만2000개로 64.21%를 차지했다. 광둥(广东), 저장(浙江),장쑤(江苏), 산둥(山东), 허베이(河北) 등 5개 성에 위치한 제조업 기업수는 339만500개로 전체의 56.22%를 기록했다.◇ 일본 히다치제작소(日立製作所), 미국 반도체 대기업 엔비디아(NVIDIA)와 철도 분야 제휴니혼제철(日本製鉄)은 미국 철강 대기업 US 스틸 인수와 관련해 전미철강노동조합(USW)에 소속된 US스틸 종업원들에게 인수 후 고용 유지를 포함해 모든 법적 의무를 이행하고 맡을 것이라는 성명을 발표했다.US 스틸 고로를 장기간 유지하는 일, 고용, 연금 등을 유지하고 향후 수십년에 걸쳐 종업원과 US스틸을 지키고 성장시킨다는 내용이 포함됐다.반면 미국 대통령 선거에서 공화당 후보로 나선 트럼프 전 대통령은 니혼제철의 US 스틸 인수 계획에 대해 '심리적으로 나에게는 받아들일 수 없다, 실현시키지 않을 것이다'라고 반대한다는 생각을 표명했다.히다치제작소(日立製作所)에 따르면 미국 반도체 대기업 엔비디아(NVIDIA)와 철도 분야에서 제휴하기로 했다. 열차에 인공지능(AI) 센서를 성치해 이상을 재빨리 감지해 보수 정비나 운행 비용 절감과 효율화해 나가기로 했다.히다치는 센스를 제조해 유럽에서 주행중인 차량 8000량에 도입해 보수 작업 등으로 인한 지연을 최대 20% 줄일 수 있다.◇ 대만 경제부 투자위원회(經濟部投資審議會), TSMC의 미국 애리조나 공장에 NT$ 75억 달러 규모 유상증자 승인헤타이그룹(和泰集團) 산하 제조업체인 궈루이자동차(國瑞汽車)는 일본 도요타자동차(TOYOTA)와 협력해 대만에서 토요타의 NOAH, VOXY 모델을 생산해 2026년 부터 완성차를 일본으로 수출하기로 했다.궈루이는 단종 예정인 SIENTA 밴 생산 라인에 토요타 자동차 모델을 투입하기로 했다. 일본에서 후지마츠 공장의 생산능력 부족으로 딜러들이 판매할 차가 없어 주문이 중단되면서 일본과 가까운 대만 현지 생산을 추진했다.1984년 설립된 궈루이자동차는 중리공장(中壢廠)과 관인공장(觀音廠)을 보유하고 있다. 토요타그룹은 궈루이의 지분 약 70%를 보유하고 있다.경제부 투자위원회(經濟部投資審議會)는 제12차 회의에서 TSMC의 미국 애리조나 공장에 NT$ 75억 달러 규모 유상증자를 승인했다.TSMC는 2020년부터 미국 공장에 240억 달러를 투자했다. 역대 최대 규모 증자계획에 이어 네번째 증자계획이다.

▲ OCBC 풍골을 소개하고 있는 OCBC 그룹 CEO 헬렌 웡(Helen Wong)의 모습[출처=OCBC 홈페이지]2024년 9월20일 동남아시아 경제는 싱가포르와 말레이시아를 포함한다.싱가포르 OCBC 은행은 풍골 디지털 디스트릭에 혁신 허브 "OCBC 풍골"을 설립하고자 한다. 말레이시아 마이크론 스틸은 일본 JFE 스틸의 JGreeX 녹색 강철을 열간 압연 강판 생산에 활용한다.◇ 싱가포르 OCBC 은행, 혁신허브 "OCBC 풍골" 설립위해 S$ 5억 달러 투자싱가포르 OCBC 은행은 혁신 허브 "OCBC 풍골(OCBC Punggol)"의 구축을 위해 S$ 5억 달러를 투자할 계획이다.풍골 디지털 디스트릭(PDD)에 설립될 해당 사무실은 2027년 1분기 완공될 예정이다. 직원 4000명이 이곳에서 근무할 예정이며 이들은 기술 분야를 주력으로 한다.OCBC 풍골은 출리아 스트리트에 위치한 은행 본사에 이어 두 번째로 큰 건물이 된다. 12층 규모의 통합 단지에서 8개층을 사용하며 200개의 객실이 갖춰진 숙박 시설과 소매 공간으로 구성된다.또한 싱가포르 공과대(SIT)과 파트너십을 통해 분석 및 혁신 연구소을 운영하고 핀테크 전문가를 양성한다. 붉은색 다리로 OCBC 풍골과 SIT 추아 티안포 디스커버리 허브(Chua Thian Poh Discovery Hub)를 직접 연결한다.◇ 말레이시아 마이크론 스틸(Mycron Steel Bhd), 2025년까지 자체 친환경 강철 제품 출시말레이시아 철강업체 마이크론 스틸(Mycron Steel Bhd)에 따르면 2025년까지 자체적으로 특허받은 친환경 강철 제품을 출시할 계획이다.자동차 생산, 건설 및 인프라 분야, 소비재, 가전제품 등의 분야에서 고품질·저탄소를 실천하고 있다. 마이크론 스틸은 2024년 7월 종합적 모니터링 시스템을 발전시키기 위해 말레이시아 공과대(UTM)와 양해각서(MoU)를 맺은 바 있다.2024년 9월 합의를 통해 일본 철강 제조업체 JFE 스틸(JFE Steel Corp)의 JGreeX 녹색 강철을 생산 라인에 포함시켰다.JGreeX는 물질균형 방법을 통해 특정한 생산품에 탄소 배출의 감소를 할당함으로써 전체 생산 과정에서 이산화탄소(CO2) 배출량을 줄인다. 이를 마이크론 스틸의 주력 상품인 열간 압연 강판 생산에 활용한다.