▲ 하나금융그룹, 글로벌 대형 자산운용사와 개별 미팅(함영주 회장(뒷줄 오른쪽에서 두 번째), 이복현 금융감독원장(뒷줄 왼쪽에서 두 번째))[출처=하나금융그룹]하나금융그룹(회장 함영주)에 따르면 2024년 11월13일(수요일, 현지시각) 아시아 금융 허브 홍콩에서 개최된 ‘금융권 공동 홍콩 IR(INVEST K-FINANCE: HONG KONG IR 2024)’에 참석해 글로벌 투자자와 현장 소통에 나섰다.함영주 하나금융그룹 회장은 2024년 10월 그룹의 ‘기업가치 제고 계획(이하 밸류업 계획)’ 발표 후 첫 번째 해외 행보로 이번 홍콩 IR을 선택함으로써 글로벌 투자자들의 이목을 집중시켰다.금융감독원이 주관하고 하나금융그룹이 간사를 맡은 이번 홍콩 IR(Investor Relations)은 K-금융의 경쟁력과 비전을 전 세계에 전파하기 위해 진행됏다.대한민국 금융권을 대표하는 주요 금융사와 서울특별시, 부산광역시, 한국거래소가 참여했다. 해외투자 유치 및 글로벌 네트워크 강화를 위한 패널토론 등 다양한 프로그램이 진행됐다.한편 하나금융그룹은 11월13일(현지시각) 금융권 공동 홍콩 IR에 앞서 주요 해외 투자자로서 그룹과 오랜 인연을 이어가고 있는 글로벌 대형 자산운용사와 개별 미팅을 진행했다.이번 투자자 개별 미팅에서 함영주 회장(뒷줄 오른쪽에서 두 번째)은 투자자들의 주요 관심사인 그룹의 밸류업 계획 및 이행방안에 대해 설명하는 시간을 가졌다.이복현 금융감독원장(뒷줄 왼쪽에서 두 번째)은 K-금융 밸류업을 위한 대한민국 금융당국의 지원과 규제 선진화 노력에 대해 설명했다.◇ 함영주 회장, 지속가능한 수익구조 확보해 글로벌 시장 눈높이에 맞는 주주환원 이행할 것홍콩 IR의 패널토론 세션에는 이복현 금융감독원장, 국내 4개 금융사의 최고경영자(CEO), 글로벌 투자자 등 230여 명이 참석했다.이 자리에서 함영주 회장은 하나금융그룹의 기업가치 및 주주가치의 지속적 증대를 위한 밸류업 계획 및 구체적 이행방안을 직접 설명했다. 이를 통해 저평가된 주가를 회복하고 주주가치를 증대한다는 경영진의 강한 의지를 내비쳤다.함영주 회장은 “시장의 기대 수준에 걸맞은 주주환원은 지속가능한 수익성이 뒷받침 돼야 가능하며 철저한 현황 진단과 실질적 이행방안을 마련하는 것이 밸류업 계획의 핵심 요소다”고 밝혔다.또한 “그룹은 이러한 지속가능한 수익성 확보를 통해 글로벌 시장의 눈높이에 맞는 주주환원 정책을 적극 추진해 나갈 것이다”고 강조했다.하나금융그룹의 밸류업 계획은 △주주환원율 △보통주자본비율(CET1) △자기자본이익률(ROE)을 기업 밸류업의 3대 핵심 지표로 선정하고 각각의 지표를 개선하기 위한 3가지 목표와 이행방안을 구체적으로 제시하고 있다.그룹은 자사주 매입·소각 비중을 확대해 2027년까지 총주주환원율 50%를 달성한다. 자본관리 정책 개선을 통해 보통주자본비율을 13.0%~13.5%로 관리하면서 해당 구간에서는 일관된 주주환원 정책을 이행할 계획이다.또한 위험가중자산이익률(RoRWA) 중심의 사업 포트폴리오 운영을 통해 자기자본이익률을 10% 이상으로 유지하기로 했다. 그룹의 중점추진과제 항목에 밸류업 계획을 반영하는 등 실질적인 이행을 담보할 방침이다.◇ 수익 창출을 넘어 금융의 사회적 책임 및 시대정신을 아우르는 미래 핵심전략 제시패널토론 세션에서는 초고령사회 진입 등 대한민국 인구구조 변화에 따른 국내 금융사의 대응 전략에 대해서도 투자자들의 관심이 집중됐다.이에 하나금융그룹은 단순한 수익 창출을 넘어, 금융의 사회적 책임 및 시대정신을 아우르는 미래 핵심전략으로써 2024년 10월 론칭한 그룹의 시니어 특화 브랜드 ‘하나 더 넥스트’를 소개했다.함영주 회장은 “단순한 수익 창출을 넘어 시니어 손님의 진정한 금융 파트너가 되는 것이 초고령사회에 대비한 그룹의 대응 전략이다”며 “손님의 제 2의 인생을 행복하게 만들기 위한 사명감을 바탕으로 이들의 미래를 함께 고민하는 동반자가 되겠다”고 밝혔다.실례로 하나금융그룹은 하나은행, 하나증권, 하나생명보험 등 그룹 내 관계사 간 협업을 바탕으로 은퇴설계, 상속·증여, 건강관리 등 금융과 비금융 분야 전반에서 ‘(New)시니어’ 세대의 웰 리빙(Well-living)과 웰 에이징(Well-aging), 웰 다잉(Well-dying)까지 아우르는 라이프케어 서비스를 제공하고 있다.하나은행은 대한민국 ‘신탁 종주은행’이자 PB 및 자산관리 명가로서 손님의 안정적인 노후 생활을 지원하기 위해 퇴직연금 부문에서 사업 역량을 집중하고 있다. 하나은행만의 특화 상품 및 차별화된 서비스를 통해 뚜렷한 성과를 거두고 있다.하나은행은 2024년 3분기 말 기준 확정기여형(DC) 퇴직연금의 최근 1년간 운용 수익률 부문에서 6분기 연속 시중은행 중 1위를 달성했다.2024년 3분기 말 하나은행의 퇴직연금 적립금은 지난해 말 대비 3.3조 원이 증가한 37조 원으로 전체 은행권에서 순증 1위를 달성한 바 있다.◇ 하나금융그룹, 주요 투자자와 개별 미팅 진행하며 적극적 글로벌 IR 추진하나금융그룹의 투자자 개별 미팅에는 이복현 금융감독원장이 직접 참석해 K-금융 밸류업을 위한 대한민국 금융당국의 지원과 규제 선진화 노력에 대해 설명했다. 이복현 금융감독원장은 “대한민국 금융시장의 신뢰성 제고를 위해 예측 가능하고 합리적인 규제 환경이 조성될 수 있도록 노력하고 있다”며 “현재 국내 금융산업은 충분한 수준의 손실흡수능력을 갖추고 있으며 이에 금융당국은 글로벌 수준에 걸맞은 자본정책 시행이 가능하도록 제도 및 규제 환경을 정비해 나가고 있다”고 강조했다.함영주 회장은 “하나금융그룹이 시장의 기대에 부응하는 밸류업 계획을 발표할 수 있었던 배경에는 국내 금융당국의 지원과 규제 선진화 노력이 있었다”며 “K-금융의 선도 주자로서 앞으로도 다양한 글로벌 커뮤니케이션 활동을 통해 투자자들과 진정성 있는 소통을 이어나갈 것이며 대한민국 금융주의 밸류업 성공을 위해서도 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편 2024년 10월 하나금융그룹이 공시한 기업가치 제고 계획은 구체적 목표와 실질적 이행 방안을 함께 명시돼 대한민국 금융주 밸류업의 모범 사례로 평가받고 있다.하나금융그룹의 주가는 2023.12.28. 종가 기준 4만3400원에서 2024.11.14. 종가 기준 5만9800원으로 약 38% 상승하면서 대한민국 금융주 밸류업을 이끌고 있다.

▲ INVEST K-FINANCE: HONG KONG IR 2024[출처=신한금융그룹]신한금융그룹(회장 진옥동)에 따르면 2024년 11월12일(화)부터 사흘간 홍콩에서 진행된 투자설명회 ‘Invest K-Finance’ (이하 홍콩 IR)에 진옥동 회장이 참석했다.홍콩 IR은 싱가포르, 런던, 뉴욕에 이어 해외 투자자들을 대상으로 한국 금융산업 및 금융사의 경영전략, 기업가치 제고 계획 등에 대해 소통하기 위해 금융감독원·지자체·금융권이 공동 주관해  진행했다.진옥동 신한금융그룹 회장은 11월13일 열린 본 행사에서 해외 투자자들에게 한국 자본시장 활성화 전략 및 글로벌 시장에서의 향후 계획을 상세히 설명했다.특히 글로벌 시장에서 두각을 나타내고 있는 신한금융만의 전략을 묻는 질문에 진 회장은 “신흥 시장과 선진국 시장 각각에 맞는 철저한 현지화 전략과 함께 신한이 갖고 있는 우수한 뱅킹 정보기술(IT)을 적극 활용하고 있다”고 밝혔다.아울러 “앞으로도 치밀한 전략과 내실 있는 준비를 통해 글로벌 시장을 계속 두드릴 것이다”고 말했다. 신한금융의 기업가치 제고 계획 이행 현황 및 향후 목표 달성을 위한 확고한 의지를 드러냈다. 한편 신한금융은 2024년 7월 ‘10·50·50 기업가치 제고 계획’ 발표를 통해 구체적인 지표를 활용한 달성 목표 및 기한을 설정했다.향후 속도감 있고 일관된 주주환원정책을 통해 주주들의 기대에 적극 부응할 것을 약속했다. 2024년 9월 이사회가 주관하는 ‘라운드 테이블’ 미팅을 개최했다.국내외 주요 투자자들과 함께 선도적인 기업가치 제고의 이행을 위한 이사회의 역할과 구체적인 실행 방안에 대해 소통하는 등 주주와 신뢰관계 형성을 위한 적극적인 노력의 일환이다.신한금융그룹 진옥동 회장은 “기업가치 제고의 가장 큰 핵심은 주주, 시장과의 약속을 성실히 지켜 나가는 것이다. 신한금융은 기업가치 제고를 위한 성실한 이행과 함께 대한민국의 기업 밸류업 프로그램을 선도하기 위한 사명감을 갖고 최선의 노력을 다할 것아다”고 강조했다.

▲ 홍콩 뷰티업체 왓슨즈(Watsons)는 필리핀 마닐라에 위치한 SM 몰 오브 아시아(SM MOA)에 아시아에서 8000번째 매장을 열었다[출처=왓슨즈 필리핀 인스타그램]2024년 11월12일 동남아시아 경제는 필리핀과 인도네시아를 포함한다. 홍콩 왓슨즈는 필리핀 마닐라에 아시아에서의 8000번째 매장을 열었다. 자사의 오프라인 플러스 온라인 모델을 활용한다.KFC 인도네시아를 운영하고 있는 FAST의 2024년 3분기 식음료 사업 매출액은 3조5700억 루피아다.◇ 홍콩 왓슨즈(Watsons), 필리핀 마닐라 SM 몰 오브 아시아서 아시아 8000번째 매장 열어홍콩 뷰티업체 왓슨즈(Watsons)는 필리핀 마닐라에 위치한 SM 몰 오브 아시아(SM Mall of Asia, SM MOA)에 아시아에서 8000번째 매장을 열었다고 밝혔다.자사의 오프라인 플러스 온라인(O+O) 모델을 통해 건강 및 뷰티상품을 공급하며 고객 경험을 향상시킨다.AS 왓슨즈 그룹(AS Watsons Group)은 전세계에 1만7000여개의 매장을 보유하며 12년 연속 1위 브랜드를 유지하고 있다. 2002년 국내에 진출한 이래 현재 왓슨즈 지점은 1100곳이 넘는다.◇ KFC 인도네시아, 2024년 3분기 순손실 5570억8000만 루피아로 전년 동기 대비 266.5% 확대패스트푸드 체인점 KFC 인도네시아에 따르면 2024년 3분기에 순손실 5570억8000만 루피아(US$ 3600만 달러 이상)로 전년 동기 1520억 루피아 대비 266.5% 확대됐다.2023년과 비교해 47개의 아웃렛이 폐점했으며 직원을 1만6000명에서 1만3700명으로 감축했다.국내에서 KFC 매장을 운영하고 있는 FAST(PT Fast Food Indonesia Tbk)는 이스라엘-팔레스타인 간의 갈등으로 초래된 보이콧 운동, 코로나19 팬데믹(대유행)에 대한 회복이 부진했기 때문이라고 분석했다.2024년 3분기 FAST의 식음료 사업 매출액은 3조5700억 루피아로 전년 동기 대비 22.4% 감소했다.

▲ 도쿄상공리서치 홈페이지중국 최고 입법기관인 전국인민대표대회(全国人民代表大会) 상무위원회는 2024년 11월4일~8일 개최되는 회의에서 향후 몇년 간 10조 위안 이상의 추가 부채 발행을 승인할 계획이다.창안자동차(长安汽车)에 따르면 2024년 3분기 영업 이익은 342억3700만 위안으로 전년 동기 대비 19.85% 감소했다. 동기간 순이익은 7억4800만 위안으로 66.44% 줄어들었다.일본 도쿄상공리서치(東京商工リサーチ) 간사이지부 정보부(関西支社情報部)에 따르면 후나이 전기(船井電機)가 출판사에 인수된 이후 300억 엔의 자금 유출이 발생했다.NEC는 상장 자회사 NEC 넷츠 에스아이(NECネッツエスアイ)를 완전 자회사하기로 결정했다. TOB(주식공개매입)를 통해 다른 주주로부터 약 50%의 주식을 2354억 엔에 취득할 예정이다.일본 정부(政府)는 2025년 3월24일부터 마이넘버 카드와 운전면허증을 일체화시킨 마이너면허증(マイナ免許証)을 운영할 계획이다.대만 반도체 기업 미디어텍(聯發科, MediaTek)에 따르면 2024년 3분기 연결 매출액이 NT$ 1318억1300만 달러로 전분기 대비 3.6% 증가했다.◇ 중국 창안자동차(长安汽车), 2024년 3분기 영업이익 342억3700만 위안중국 최고 입법기관인 전국인민대표대회(全国人民代表大会) 상무위원회는 2024년 11월4일~8일 개최되는 회의에서 향후 몇년 간 10조 위안 이상의 추가 부채 발행을 승인할 계획이다.지방정부 부채 위험에 대처하기 위한 6조 위안 뿐 아니라 유휴 토지 및 부동산 매수에 최대 4조 위안의 채권 승인 등이 포함된다.6조 위안 규모 부채는 2024년부터 3년에 걸쳐 조달되며 주로 지방정부의 비공식 부채 위험 해결 지원에 사용될 예정이다.중국 창안자동차(长安汽车)에 따르면 2024년 3분기 영업 이익은 342억3700만 위안으로 전년 동기 대비 19.85% 감소했다. 동기간 순이익은 7억4800만 위안으로 66.44% 줄어들었다.2024년 1~3분기 매출액은 1109억6000만 위안으로 전년 동기 대비 2.54% 소폭 증가했다. 동기간 순이익은 35억8000만 위안으로 전년 동기 대비 63.78% 감소했다.◇ 일본 정부(政府), 2025년 3월24일부터 마이너면허증(マイナ免許証) 운영일본 도쿄상공리서치(東京商工リサーチ) 간사이지부 정보부(関西支社情報部)에 따르면 후나이 전기(船井電機)가 출판사에 인수된 이후 300억 엔의 자금 유출이 발생했다. 파산 신청 시 117억엔 초과 채무가 발견됐다.파산절차 개시 신청서 등에 따르면 채권자는 524명, 부채액은 총 474억 엔에 달한다. 모기업 후나이전기 HD의 채무는 214억 엔 초과, 9월 말 기준 예금 약 700만 엔이 줄어들었다.일본 NEC는 상장 자회사 NEC 넷츠 에스아이(NECネッツエスアイ)를 완전 자회사하기로 결정했다. TOB(주식공개매입)를 통해 다른 주주로부터 약 50%의 주식을 2354억 엔에 취득할 예정이다.TOB 기간은 2024년 10월30일~12월11일이며 종가에 20% 프리미엄을 붙여 주당 3250엔에 의결권 기준 51% 네츠에스아이주를 매입한다.일본 정부(政府)는 2025년 3월24일부터 마이넘버 카드와 운전면허증을 일체화시킨 마이너면허증(マイナ免許証)을 운영할 계획이다.관련 개정 도교법시행령(道交法施行令) 등을 각의 결정했다. 통합은 선택 사항이며 기존 면허증을 계속 사용할 수 있다.경찰청은 면허 종류 등 정보를 마이 넘버 카드 내장 IC칩에 기록해 면허증 기능을 갖게 한다. 마이너 면허증만, 종래의 운전면허증만, 병용-중 하나를 선택할 수 있다.◇ 대만 미디어텍(聯發科, MediaTek), 3분기 연결 매출액 NT$ 1318억1300만 달러대만 반도체 기업 미디어텍(聯發科, MediaTek)에 따르면 2024년 3분기 연결 매출액이 NT$ 1318억1300만 달러로 전분기 대비 3.6% 증가했다.연간 세후 순이익은 255억900만 위안 증가했으머 분기 1.4% 감소, 연간 37.8% 확대됐다. 주당 순이익은 15.94달러로 전분기 16.19달러 대비 소폭 감소했다.3분기 영업이익은 238억6400만 위안으로 분기 감소율 4.4%, 연간 증가율 33%를 기록했다. 영업 총 이익률은 전분기와 동일한 48.8%이며 연간 증가율은 1.4%다.

▲ 시장조사기관 카운터포인트리서치(Counterpoint Research) 홈페이지글로벌 시장조사기관 카운터포인트리서치(Counterpoint Research)에 따르면 2024년 3분기 중국 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 2.3% 증가해 4분기 연속 전년 동기 대비 플러스 성장했다.중국 인공지능(AI) 대형 모델 솔루션 시장 규모는 13억8000만 위안으로 성장해 시장 점유율은 각각 32.4%, 17%를 기록했다.일본 히노자동차(日野自動車)에 따르면 2024년 4월~9월 중간 결산 결과 배기가스 등 검사 데이터 부정 문제 영향으로 특별 손실이 발생해 최종적으로 2200억 엔 적자를 기록했다.JR히가시니혼(JR東日本)에 따르면 2023년도 지방노선 36노선 72구간 모두 적자를 기록해 적자 규모는 약 757억 엔에 달한다. 운수 수입은 약 63억 엔으로 운행에 걸린 비용은 재해 복구, 노선 보수를 위해 약821억 엔이 소유됐다.홍콩 HSBC Holdings에 따르면 2024년 3분기 세전 이익이 US$ 84억7600만 달러로 전년 동기 대비 9.88% 증가했다.◇ 카운터포인트리서치(Counterpoint Research), 2024년 3분기 중국 스마트폰 판매량 전년 동기 대비 2.3% 증가글로벌 시장조사기관 카운터포인트리서치(Counterpoint Research)에 따르면 2024년 3분기 중국 스마트폰 판매량은 전년 동기 대비 2.3% 증가해 4분기 연속 전년 동기 대비 플러스 성장했다.3분기 비보(Vivo)의 스마트폰 판매 시장 점유율은 19.2%로 1위를 차지했다. 화웨이는 16.4%를 기록해 2위로 조사됐다. 샤오미는 시장점유율 15.6%로 3위를 기록했다.글로벌 시장조사기업 IDC에 따르면 2024년 상반기 중국의 서비스형 모빌리티(Mobility as a Service, MaaS) 시장규모가 2억5000만 위안에 이른다.중국 인공지능(AI) 대형 모델 솔루션 시장 규모는 13억8000만 위안으로 성장해 시장 점유율은 각각 32.4%, 17%를 기록했다.중국 국영석유회사인 시노펙(中国石油化工, Sinopec)에 따르면 2024년 1~3분기 순이익이 442억4700만 위안으로 전년 동기 대비 16.5% 감소했다.동기간 매출액은 2조3665억4100만 위안으로 전년 동기 대비 4.2% 하락했다. 공제 후 비 순이익은 439억6700만 위안으로 전년 동기 대비 12.6% 감소했으며 기본주당 순이익은 0.442위안이다.3분기 영업이익은 7904억1000만 위안, 순이익은 85억4400만 위안으로 전년 동기 대비 각각 9.8%, 52.1% 하락했다.◇ 일본 히노자동차(日野自動車), 2024년 4월~9월기 최종적으로 2200억 엔 적자일본 히노자동차(日野自動車)에 따르면 2024년 4월~9월까지 중간 결산 결과 배기 가스 등 검사 데이터 부정 문제 영향으로 특별 손실이 발생해 최종적으로 2200억 엔 적자를 기록했다.약 20년에 걸친 부정 데이터 제출 문제로 미국 당국과 화해 비용, 캐나다에서 소송 화해금 등이 발생했기 때문이다. 다른 소송으로 인한 추가 비용이 발생할 수 있다.그룹 전체 매출은 8475억 엔으로 전년 동기 대비 12%, 영업이익은 240억 엔으로 약 3.5배 각각 늘어났다. 2024년도 연간 매출액은 1조6000억 엔에서 1조6500억 엔으로 상향조정했다. 최종 손익은 2200억 엔 적자를 예상하고 있다.JR히가시니혼(JR東日本)에 따르면 2023년도 지방노선 36노선 72구간 모두 적자를 기록해 적자 규모는 약 757억 엔에 달한다. 운수 수입은 약 63억 엔으로 운행에 걸린 비용은 재해 복구, 노선 보수를 위해 약821억 엔이 소유됐다.JR니시니혼(JR西日本)의 경우 2021~2023년도 평균 수지 공표에서 17노선 30구간 모두 적자를 기록했다. 적자규모는 총 233억 엔이다.◇ 홍콩 HSBC Holdings, 2024년 3분기 세전 이익이 US$ 84억7600만 달러로 전년 동기 대비 9.88% 증가홍콩 금융기관인 HSBC Holdings에 따르면 2024년 3분기 세전 이익이 US$ 84억7600만 달러로 전년 동기 대비 9.88% 증가했다.2024년 1~9월 세전 이익은 300억3200만 달러로 전년 동기 대비 2.25% 늘어났다. 순이자 마진은 1.57%로 13% 감소했다. 은행의 금리 인상으로 부채 이자 지급액 증가, 산업 및 상업 고객의 예금, 대출 잔액이 늘어났기 때문이다.HSBC는 주당 10센트의 3번째 배당금을 지급할 계획이다. 최대 30억 달러 규모 자사주 매입을 시작할 예정이며 자사주 매입은 4개월 내 완료할 방침이다.

▲ 중국 국가통계국(国家统计局) 홈페이지중국 국가통계국(国家统计局)에 다르면 2024년 1~9월 전국 규모 이상 공업기업의 이윤총액이 5조2281억6000 위안으로 전년 동기 대비 3.5% 감소했다. 동기간 영업 소득은 2.1% 증가했으나 성장률은 0.3%포인드 하락했다.중국 주요 6대 은행과 다수 은행이 기존 모기지 지자율 인하로 전국 5000만 가구, 1억5000만 명이 연간 약 1500억 위안의 혜택을 입을 것으로 전망된다.일본은행(日銀)은 2024년 10월30일부터 2일간 금융정책을 결정하는 회의를 개최해 경제·물가 정세를 점검한다. 니혼페인팅홀딩스(日本ペイントホールディングス)에 따르면 미국 화학기업 AOC를 순유이자 부채를 합해 6300억 엔에 인수한다.일본 정부는 2024년 11월1일부터 프리랜서에 대한 거래조건 명시의무 등 프리랜스신법(フリーランス新法)을 시행한다. 보수 미지급, 부당한 감액, 괴롭힘 방지 등을 목표로 하고 있으며 발주하는 기업 측도 대응을 촉구할 수 있다.PCB 공장 딩잉(定穎, Dynamic)에 따르면 2024년 3분기 매출액은 NT$ 47억4800만 달러로 매출총이익률은 23.83%, 분기별 감소율은 3.4%포인트, 연간 감소율은 3%포인트를 기록했다.◇ 중국 국가통계국(国家统计局), 2024년 1~9월 전국 규모이상 공업기업의 이윤총액 5조2281억6000 위안중국 국가통계국(国家统计局)에 다르면 2024년 1~9월 전국 규모이상 공업기업의 이윤총액이 5조2281억6000 위안으로 전년 동기 대비 3.5% 감소했다. 동기간 영업 소득은 2.1% 증가했으나 성장률은 0.3%포인드 하락했다.2204년 1~8월까지는 5754억6000만 위안이 증가했으나 유효 수요 부족, 공업 제품 가격 하락 등 다양한 요인으로 인해 줄어들었다.중국 주요 6대 은행과 다수 은행이 기존 모기지 지자율 인하로 전국 5000만 가구, 1억5000만 명이 연간 약 1500억 위안 혜택을 입을 것으로 전망된다.금리 인하에 참여하는 주요 6대은행은 공상은행(工行), 농업은행(农行), 중국은행(中行), 건설은행(建行), 교통은행(交行), 우체국저축은행(邮储银行) 등이다. 흥업은행(兴业银行), 저상은행(浙商银行) 등도 참여한다.◇ 일본 정부, 11월1일부터 프리랜서에 대한 거래조건 명시의무 등 프리랜서신법(フリーランス新法) 시행일본은행(日銀)은 2024년 10월30일부터 2일간 금융정책을 결정하는 회의를 개최해 경제·물가 정세를 점검할 계획이다.이번 회의에서는 선행을 신중하게 파악해야 한다는 의견이 많이 나왔다. 향후 리스크 요인이라고 지적해 온 미국 경제가 시장의 예상을 웃도는 경제 지표가 잇따르고 있다.지난주 우에다 총재는 미국 워싱턴에서 선행에 대해서 낙관론이 조금 퍼지고 있다는 생각이 든다고 말했기 때문이다.니혼페인팅홀딩스(日本ペイントホールディングス)에 따르면 미국 화학기업 AOC를 순유이자 부채를 합해 6300억 엔에 인수할 계획이다.미국 대형 사모펀드인 론스타로부터 AOC 지주회사 LSF11 A5 TopCo의 주식 모두를 취득한다. 주식 취득액은 US$ 23억400만 달러에 달한다.규제 당국의 심사를 거쳐 2025년 상반기 인수를 완료할 예정이다. 인수자금은 금융기관으로부터 차입해 충당하기로 결정했다.일본 정부는 2024년 11월1일부터 프리랜서에 대한 거래조건 명시의무 등 프리랜서신법(フリーランス新法)을 시행한다.보수 미지급, 부당한 감액, 괴롭힘 방지 등을 목표로 하고 있으며 발주하는 기업 측도 대응을 촉구할 수 있다. 국내 프리랜서는 약 257만명으로 다양하고 유연한 일을 뒷받침할 수 있는 단계가 될 것으로 전망된다.◇ 대만 딩잉(定穎, Dynamic), 2024년 3분기 매출액 NT$ 47억4800만 달러대만 PCB 공장 딩잉(定穎, Dynamic)에 따르면 2024년 3분기 매출액은 NT$ 47억4800만 달러로 매출총이익률은 23.83%으로 집계됐다.분기별 감소율은 3.4%포인트, 연간 감소율은 3%포인트를 각각 기록했다. 세후 순이익은 2억5700만 달러로 연간 38.61% 줄어들었다.2024년 1~3분기 매출액은 131억4700만 달러로 총 이익률은 24.63%를 기록했다. 세후 순이익은 8억8000만 달러로 연간 증가율은 17.18%다.

▲ 일본 회계 감사원(会計検査院) 홈페이지중국철강산업협회(中国钢铁工业协会)에 따르면 2024년 8월 기준 국내 철강기업은 140개 이상으로 6억2000만톤 이상의 생산 능력을 갖추고 있다. 또한 초저배출 전환을 완료했다.일본 세븐아이홀딩스(セブン＆アイ・ホールディングス)는 투자자 및 애널리스트를 대상으로 2030년도 그룹 매출액을 2023년도 17조7000억엔 보다 12조3000억 엔 많은 30조엔 이상 달성 목표를 제시했다.일본 회계 감사원(会計検査院)에 따르면 도쿄 세관, 나리타 및 하네다 세관 지서가 3억 엔 징수 결정을 게을리 한 것으로 드러났다.대만 TSMC는 산업용 전기 가격 상승 및 향후 대만의 전력 계획 불확실성에 직면할 가능성이 높은것으로 드러났다.대만 주계총처(主計總處)의 2024년 9월 인적자원 조사 통계에 따르면 9월 실업자수는 41만2000명, 실업률은 3.43%로 전월 대비 각각 7000명, 0.05%포인트 줄어 들었다. 전년 동월 대비 0.05% 포인트 감소했다.홍콩증권거래소(香港交易所)에 따르면 3분기 매출액은 HK$ 53억7200만 달러로 전년 대비 5.66% 증가했다. 동기간 수익은 31억4500만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 늘어났다.◇ 중국철강산업협회(中国钢铁工业协会), 2024년 8월 기준 국내 철강기업 140개 이상, 생산능력 6억2000만톤(t) 이상중국철강산업협회(中国钢铁工业协会)에 따르면 2024년 8월 기준 국내 철강기업은 140개 이상으로 6억2000만톤(t) 이상의 생산 능력을 갖추고 있다. 초저배출 전환을 완료했다.협회는 철강 산업의 상류 및 하류 기업을 위한 다양한 탄소 감소 프로세스에 대한 평가 지표를 설정해 조강 또는 열연 제품의 온실가스 배출 회계 및 온실가스 배출 수준을 달성할 수 있도록 저탄소 배출 철강 그룹 표준을 발표했다. 중국 산시성에너지국(山西省能源局)에 따르면 2024~2025년 에너지 부문 산시성 에너지 절약 및 탄소 감소 실행 계획을 발표했다. 이에 2025년 말까지 신에너지 및 청정에너지 설비 용량을 50%, 발전량 비중을 30% 달성하기로 했다.재생에너지 소비 수준을 향상시키고 새로운 에너지를 수용할 수 있는 전력 시스템 능력을 지속적으로 개선하기로 했다. 2024년~2025년까지 녹색전력 소비율을 95% 이상 유지하기위해 노력하기로 했다.◇ 일본 세븐아이홀딩스(セブン＆アイ・ホールディングス), 2030년도 그룹 매출액 30조 엔 이상 달성일본 세븐아이홀딩스(セブン＆アイ・ホールディングス)는 투자자 및 애널리스트를 대상으로 2030년도 그룹 매출액을 2023년도 17조7000억 엔 보다 12조3000억 엔 많은 30조 엔 이상 달성 목표를 제시했다.이를 위해 글로벌 성장 기회를 정확히 파악해 기업 가치의 추가 항상이 기대되고 있다고 밝혔다. 특히 해외에서 편의점 점포 전개시 라이센싱 모델에서 투융자 모델 중심으로 옮겨 가고 있어 긍정적인 신호로 보고 있다.세븐아이는 2030년까지 전략적 투융자, 라이센스 부여 등 30개국 및 지역에 10만 점 전개를 목표로 하고 있다. 2024년 2월 말 기준 20개국 8만4652개 점이 오픈했다.일본 회계 감사원(会計検査院)에 따르면 도쿄 세관, 나리타 및 하네다 세관 지서가 3억 엔 징수 결정을 게을리 한 것으로 드러났다.2022년도 방일객 9명이 브랜드 가방 등 합계 34억 엔 구입 후 출국시 면세 요건이 충족 되지 않은 상태에 출국해 징수를 하지 못했기 때문이다. 탑승 수속이 출국 직전에 이뤄지면서 결정 통지서를 만들 시간이 부족했던 것이 이유다.◇ 대만 TSMC, 산업용 전기 가격 상승 및 향후 대만의 전력 계획 불확실성에 직면 가능성 높아대만 글로벌 선도 반도체기업인 TSMC에 따르면 산업용 전기 가격 상승 및 향후 대만의 전력 계획 불확실성에 직면할 가능성이 높은 것으로 드러났다.정부의 화력 발전에 대한 과도한 의존, 녹색 에너지 장려로 인한 에너지 비용 상승 등이 향후 전력 공급에 불안정성이 높아 질 가능성이 있다. 정부의 잘못된 에너지 정책 계획으로 산업 경쟁력에 심각한 영향을 미칠 수 있다.따라서 TSMC는 전력 수요 측면에서 녹색 에너지 딜레마에 딜레마에 직면하고 사업 확장시 전력 부족 위험에 처할 수 있다는 경고가 나오고 있다.대만 주계총처(主計總處)의 2024년 9월 인적자원 조사 통계에 따르면 9월 실업자수는 41만2000명, 실업률은 3.43%로 전월 대비 각각 7000명, 0.05%포인트 줄어들었다. 전년 동월 대비 0.05% 포인트 감소했다.2024년 1~3분기 평균 실업자수는 40만7000명으로 전년 동기 대비 2.99%인 1만2000명이 축소됐다. 전반적으로 실업률이 안정세를 찾으면서 10월 실업률이 하락세를 유지할 것으로 전망된다.또한 9월 취업자수는 6만3000명으로 전년 동월 대비 0.55% 증가했다. 3분기 평균 취업자수는 1159만1000명으로 연 평균으로 0.68%인 7만9000명 늘어났다.◇ 홍콩증권거래소(香港交易所), 3분기 매출액은 HK$ 53억7200만 달러로 전년 대비 5.66% 증가홍콩증권거래소(香港交易所)에 따르면 2024년 3분기 매출액은 HK$ 53억7200만 달러로 전년 대비 5.66% 증가했다. 동기간 수익은 31억4500만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 늘어났다.2024년 1~3분기 증권거래소 총 매출액은 159억9300만 달러로 전년 동기 대비 2.13% 확대됐다. 수익은 92억7000만 달러로 전년 동기 대비 비슷한 수준을 유지했다. 

▲ 대만 TSMC 홈페이지중국 국가통계국(国家统计局)에 따르면 2024년 1~3분기 국내 GDP는 94조9746억 위안으로 전년 동기 대비 4.8% 증가했다.미국 전기 자동차(EV) 기업 테슬라(Tesla)에 따르면 중국 정부가 보조금을 통한 자동차 판매 촉진 정책을 실시하면서 중국 내 판매가 회복세를 나타냈다.중국 상무부(商务部)에 따르면 2024년 1~3분기 사회소비품소매총액은 35조3600만 위안으로 전년 동기 대비 3.3% 늘어났다.일본 혼다(ホンダ)에 따르면 미국에서 약 72만 대 차량을 리콜하기로 결정했다. 연료 펌프에서 연료 누출로 인한 화재 발생 우려가 있기 때문이다. 2023년 12월에도 연료펌프 문제로 약 260만 대를 리콜했다.캐나다 조사기업 테크인사이트(TechInsights)에 따르면 최근 중국 화웨이의 최상급 AI 가속기 중 하나를 분해해 TSMC의 반도체가 사용되었다는 사실을 발견했다.◇ 중국 국가통계국(国家统计局), 2024년 1~3분기 국내 GDP는 94조9746억 위안 4.8% 증가중국 국가통계국(国家统计局)에 따르면 2024년 1~3분기 국내총생산(GDP)는 94조9746억 위안으로 전년 동기 대비 4.8% 증가했다.또한 동기간 허난(河南), 베이징(北京), 쓰촨(四川), 랴오닝(辽宁), 충칭(重庆), 네이멍구(内蒙古), 간쑤(甘肃), 저장(浙江), 안후이(安徽), 후베이(湖北) 등 10개 성의 GDP 성장률이 전국 평균 4.8% 높게 나타났다.이중 간쑤성과 충칭은 3분기 모두 GDP 성장률이 전년 동기 대비 6.0%를 기록해 1위를 차지했다. 텐진(天津), 장사(江西), 후난(湖南), 광둥(广东), 윈난(云南) 등은 각각 4.7%, 4.7%, ,4.5%, 4.3%로 전국 평균 보다 낮다.미국 전기자동차(EV) 기업 테슬라(Tesla)에 따르면 중국 정부가 보조금을 통한 자동차 판매 촉진 정책을 실시하면서 중국 내 판매가 회복세를 나타냈다.따라서 미국과 유럽 판매 감소에도 2024년 7~9월기 매출액이 251억8200만 달러로 전년 동기 대비 8% 증가했다. 최종 이익은 21억6700만 달러로 17% 증가해 3분기 만에 이익이 늘어났다.중국 상무부(商务部)에 따르면 2024년 1~3분기 사회소비품소매총액은 35조3600만 위안으로 전년 동기 대비 3.3% 증가했다.동기간 농촌 소비품 소매액은 4조7700억 위안으로 전년 동기 대비 4.4% 늘어났으며 농촌 1인당 소비지출 증가율이 도시 보다 1.2%포인트 증가했다. 주민수는 전년 동기 대비 6.5% 늘어났으며 증가율은 도시 지역 대비 1.5% 포인트 높다.국가통계국은 2024년 1~3분기 서비스 소매 판매는 전년 동기 대비 6.7% 증가했다. 상품 소매 판매 대비 3.7% 포인트 늘어났다.◇ 일본 혼다(ホンダ), 미국에서 연료 펌프 문제로 약 72만대 차량 리콜일본 혼다(ホンダ)에 따르면 미국에서 약 72만대 차량을 리콜하기로 했다. 연료 펌프에서 연료 누출로 인한 화재 발생 우려가 있기 때문이다. 2023년 12월에도 연료펌프 문제로 약 260만대를 리콜했다.혼다는 히타치제작소(日立製作所)와 합작 출자해 히타치아스테모(日立アステモ)를 설립하고 연료펌프를 생산했다. 하지만 금이 가고 운전 중 연료가 누출될 가능성이 제기됐다.따라서 2023~25년형 CR-V, 25년형 시빅, 23~24년형 어코드 등이 리콜 대상이다. 혼다는 2024년 10월9일 핸들 부품 결함으로 CR-V 등 약 170만 대를 리콜한다고 발표했다.◇ 캐나다 테크인사이트(TechInsights), 중국 화웨이 대만 TSMC 반도체 사용 증거 발견캐나다 조사기업 테크인사이트(TechInsights)에 따르면 최근 중국 화웨이의 최상급 인공지능(AI) 가속기 중 하나를 분해해 TSMC의 반도체가 사용됐다는 사실을 발견했다.따라서 테크인사이트는 미국 상무부에 수축규제 위반 가능성에 대한 사실은 전달했다. 상무부는 10월 중순 TSMC 임원진과 회의를 통해 회사 공급망과 관련된 문제에 대해 논의했다.제3자 유통업체가 제한된 기술에 대한 접근 능력을 중국에 제공할 우려가 있는지 여부에 대해서도 조사가 진행중이다.2020년 8월 미국 정부가 화웨이를 제재 목록에 올리면서 미정부의 승인없이 TSMC 등 반도체 제조업체와 거래를 금지하고 있다.TSMC는 2020년 9월15일 이후 화웨이로의 출하를 전면 정지하고 있다고 밝혔다. 하지만 어떻게 흘러들어 갔는지는 조사 중이다.

▲ 대만 TSMC 홈페이지중국 국가외환관리국(国家外汇管理局)에 따르면 2024년 1~3분기 국내 위안화 외환시장 거래액은 US$ 30조2700억 달러로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다.화웨이에 따르면 운영체제 홍멍(鸿蒙, Hongmeng)이 공식 출시됐다. iOS와 Android에 이어 세계에서 3번째로 큰 모바일 운영체제로 배터리 수명, 보안, 개인정보 보호 측면에서 업계 선두에 있다고 밝혔다.국제통화기금(IMF)에 따르면 2024년 일본 경제성장률을 0.3%로 2023년 1.7% 대비 큰 폭으로 하락할 것으로 예측했다. 자동차 업계 공급 장애 및 전년 관광 급증에 따른 반등이 이유로 7월 예측 대비 0.4% 포인트 인하했다. 금융청(金融庁)에 따르면 도요타자동차(トヨタ自動車)의 유일한 직영판매사 도요타모빌리티 도쿄(トヨタモビリティ東京)에 출입검사를 시작했다.주식시장 조사 및 데이터 기업 구루포커스(GuruFocus)에 따르면 TSMC가 중국 관련 칩 수출 규제를 위반했는지 미 상무부가 조사에 착수했다. TSMC가 화웨이의 칩 생산을 도운 것으로 의심을 받고 있기 대문이다.대만 반도체 수탁 제조 대기업 PSMC에 따르면 일본 SBI홀딩스와의 제휴를 해소하기로 결정했다. 일본 공장에서 생산시 대만에 비해 비용이 4배에 달하기 때문이다.홍콩 고급 장신구 제조기업 리우푸그룹(六福集團)에 따르면 2024년 7월1일~9월30일 전체 소매 판매가 감소해 중국 내 76개 매장이 순감소했다. 저우성성(周生生), 저우다푸(周大福) 역시 중국 내 매장수 감소 문제에 직면했다.◇ 중국 화웨이, 새로운 스마트폰 운영체제 홍멍(鸿蒙, Hongmeng) 공식 출시중국 국가외환관리국(国家外汇管理局)에 따르면 2024년 1~3분기 국내 위안화 외환시장 거래액은 US$ 30조2700억 달러로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다.2024년 1~3분기 외환수지 실적은 해외 자금 순유입 재개, 외환결제 및 매출 추세 유지, 최근 결제환율 회복, 판매환율 20% 수준 안정화, 외환보유액 규모 안정세 유지 등의 특징을 나타냈다.9월 말 기준 외환보유액은 3조3100억 달러로 2023년 말 대비 784억 달러 증가했다.중국 ICT 대기업인 화웨이에 따르면 스마트폰 운영체제 홍멍(鸿蒙, Hongmeng)이 공식으로 출시됐다. iOS와 Android에 이어 세계에서 3번째로 큰 모바일 운영 체제로 배터리 수명, 보안, 개인 정보 보호 측면에서 업계 선두에 있다고 강조했다.응용 소프트웨어는 매일 반복적으로 업데이트되고 있으며 18개 산업에 1만5000개 이상의 홍멍 기본 어플리케이션, 메타서비스가 있다. 일반 사무용 어플리케이션은 전국 3800만 개 이상 기업을 포함하고 있다.홍멍 시스템을 지원하는 장치수는 10억 대를 초과했다. 등록된 개발자는 675만 명에 이르며 전국 300개 이상 대학과 협력하고 있다.◇ 국제통화기금(IMF), 2024년 일본 경제성장률 0.3%로 하향조정국제통화기금(IMF)에 따르면 2024년 일본 경제 성장률을 0.3%로 2023년 1.7% 대비 큰폭으로 감소할 것으로 예측했다. 자동차 업계 공급 장애 및 전년 광광 급증에 따른 반등이 이유로 7월 예측 대비 0.4% 포인트 인하했다.2025년 경제성장률은 1.1%로 실질임금 성장 및 민간소비가 성장하면서 경제를 이끌 것으로 전망했다. 임금이 상승하면 가계의 구매력이 높아지고 경제가 미래 금리 상승을 충분히 견딜 수 있다고 판단했다.금융청(金融庁)에 따르면 도요타자동차(トヨタ自動車)의 유일한 직영판매사 도요타모빌리티 도쿄(トヨタモビリティ東京)에 출입검사를 시작했다.금융청은 손해보험업계의 일련의 불상사를 받아 보험대리점을 축으로 한 비즈니스 모델에 구조적인 문제가 있었다고 판단하고 있다.딜러가 겸하는 협의 대리점의 실태를 조사해 업계의 개혁을 추진하기 위함이다. 도요타 모빌리티 도쿄는 도요타 자동차의 완전 자회사로 도쿄 도내에서 약 200곳의 판매점을 운영하고 있다.◇ 대만 TSMC, 미 상무부 중국 관련 칩 수출 규제 위반 여부 조사 착수주식시장 조사 및 데이터 기업 구루포커스(GuruFocus)에 따르면 TSMC가 중국 관련 칩 수출 규제를 위반했는지 미 상무부가 조사에 착수했다. TSMC가 화웨이의 칩 생산을 도운 것으로 의심을 받고 있기 대문이다.사실로 드러날 경우 엔비디아(NVIDIA), 애플 등 미국 기술 대기업 뿐 아니라 미국 공급망에도 심각한 피해를 줄 것으로 전망된다.미국 정부는 TSMC가 중국 화웨이에 스마트폰, 인공지능(AI) 칩 등 핵심 제품을 간접적으로 공급할 수 있다는 점을 우려하고 있다. 반면 TSMC는 즉각적으로 성명을 발표하고 항상 법률과 규정을 준수하고 있음을 강조했다.대만 반도체 수탁 제조 대기업 PSMC에 따르면 일본 SBI홀딩스와의 제휴를 해소하기로 했다. 일본 공장에서 생산시 대만에 비해 비용이 4배에 달하기 때문이다.PSMC는 일본 정부의 10년간 양산 지속 요구에 책임을 질 수 없다는 입장을 명확히 했다. 일본은 대만과 협력해 반도체 산업을 복원하기 희망하고 있다.◇ 홍콩 리우푸그룹(六福集團), 중국 내 76개 매장 순감소홍콩 고급 장신구 제조기업 리우푸그룹(六福集團)에 따르면 2024년 7월1일~9월30일 전체 소매 판매가 줄어들어 중국 내 76개 매장이 순감소했다. 저우성성(周生生), 저우다푸(周大福) 역시 중국내 매장수 감소 문제에 직면했다.금 가격의 지속적인 상승 여파로 수많은 소비자들이 구매를 꺼리고 있기 때문이다. 중국 소비자 대부분은은 금가격이 감당할 수 없는 수준이라고 판단하고 있다.중국 국가통계에 따르면 2024년 4월 이후 금, 은, 보석류 총 소매 판매액이 6개월 연속 전년 동기 대비 마이너스 성장을 기록했다.2024년 1~9월 금, 은, 보석류 총 소매 판매액은 2454억 위안으로 전년 대비 3.1% 줄어들었다. 10월21일 8시 기준 금 현물 시세는 1온스당 US$ 2754.01달러다.10월 3째주 저우다푸, 리우푸의 순금 주얼리 가격은 806위안을 기록했다. 금 가격의 상승에 따라 주얼리 업계가 불황을 경험하고 있다.

2000년 전 중국의 의서에 불로장생(不老長生)의 약으로 명기된 산삼을 인공적으로 재배한 것이 인삼이다. 삼국시대에서도 인삼을 재배했다는 기록이 있지만 고려 시대에 특산품으로 육성하기 시작했다.우리 선조들은 12세기부터 수삼을 쪄서 말린 홍삼을 제조해 약재로 활용했다. 홍삼은 왕실에서도 귀하게 여길 정도로 건강과 장수의 상징이다.KGC한국인삼공사는 1999년 케이티앤지(KT&G)가 홍삼 사업 부문을 현물 출자해 100% 자회사로 설립하며 역사가 시작됐다. 일본, 중국, 홍콩, 대만, 동남아시아 등지에서 큰 인기를 끌고 있는 ‘정관장’이 대표 브랜드다.KGC인삼공사의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 현황을 진단하기 위해 홈페이지, 국가정보전략연구소(국정연) 데이터베이스(DB), 국정감사·감사원·사법기관 자료, 각종 제보 등을 참조했다.글로벌 스탠다드를 지향하며 개발된 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델을 적용해 한국인삼공사의 ESG 경영 현황을 진단해봤다. ◇ 모회사인 KT&G와 KGC 모두 ESG 헌장 제정하지 않아... 사외이사·여성임원에 대한 정보 없어 평가 불가KGC의 ESG 경영은 모회사인 KT&G를 벤치마킹하고 있을 것으로 추정된다. 국정연이 2022년 공기업 ESG 1차 평가를 시작했을 때는 KT&G만 평가하고 KGC는 제외했다.하지만 2024년 공기업 ESG 2차 평가에서 포함시켰다. 따라서 KGC의 ESG 경영을 2022년과 2024년으로 구분해 평가한 후 비교했다.  ▲ KGC 한국인삼공사의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 비교 [출처=iNIS]거버넌스(G)는 ESG 헌장과 ESG 위원회부터 평가한다. KT&G와 KGC 모두 2022년과 2024년 모두 ESG 헌장은 제정하지 않았다. ESG 헌장이 국가의 헌법과 마찬가지로 ESG 경영의 근본 방침이라는 점을 고려하면 납득하기 어렵다.그럼에도 KT&G는 2024년 ESG 위원회는 구성했다. 하지만 KGC는 2022년을 물론이고 2024년에도 ESG 위원회는 구성하지 않았다. 상장기업이 아니라고 하더라도 ESG 위원회 정도는 만들 필요가 있다.KT&G가 상장기업이라 사외이사나 여성임원의 비율을 공개하는 것과 달리 KGC는 아무런 정보도 알려주지 않았다. KT&G는 2022년에는 사외이사나 여성임원에 대한 정보를 드러내지 않았지만 2024년 투명하게 나타냈다.경영투명성 측면에서 보면 진일보한 셈이다. 사외이사는 최고경영자(CEO)의 독단 및 독선을 막을 수 있는 유일한 장치라는 점에서 거버넌스를 평가하는 주요 지표다.부채액은 2022년 1941억 원에서 2024년 2275억 원으로 증가했지만 자본금 규모에 비하면 적은 편이다. 2023년 기준 영업이익이 1031억 원이라는 점을 고려하면 양호한 편이다.종합청렴도는 공기업이 아니므로 평가 대상이 아니라 공개할 정보가 없다. 징계현황이나 기타 내부부정행위에 대한 정보를 공개할 의무가 없다보다 파악하기 어렵다.사회(S)는 정규직 대비 무기계약직의 연봉도 공개하지 않았으며 육아휴직 사용자는 2022년 27명에서 2024년 55명으로 증가했다. 육아휴직 대상자에 대한 상세 정보가 없어 개선됐는지 평가하기란 불가능하다.사회공헌투자는 2022년 10억 원에서 2024년 19억 원으로 2배 가량 늘어났다. 전체 임직원의 숫자와 평균 기부금액, 봉사활동 등에 대한 정보가 공개된다면 정확한 평가가 가능하다.환경(E)은 사업장 폐기물 발생량과 녹색제품 구매금액을 중심으로 평가했다. 재생에너지 비율이나 온실가스 배출량 등을 공개하지 않는 경우가 많기 때문이다.KGC는 2022년 4788t의 폐기물을 배출했지만 2024년 3507t으로 줄였다. 녹색제품 구매금액은 2022년 8억 원에서 2024년 18억 원으로 크게 증가했다.◇ ESG 경영헌장 및 계획 부재로 추진 의지 미약... 2023년 부채총계 2275억 원으로 부채율 9.90%KGC의 경영방침은 ‘투명하고 공정한 원칙과 신뢰를 지키며 경영방침을 실천합니다’로 밝혔다. 윤리경영 추진방향은 경영이념인 △바른 기업 △깨어있는 기업 △함께하는 기업을 계승·발전하기 위해 노력할 방침이다.홈페이지에 윤리헌장과 윤리규정을 공개했다. 국내 기업들이 2010년대 초반부터 윤리경영을 적극 실천하며 준비한 헌장과 규정으로 추정된다.ESG 헌장 및 목표 등은 부재했다. KT&G의 ESG 보고서 내에 KGC의 ESG 경영 실적을 통합해 공개하고 있다. ESG 경영 실적에서 환경 부문에 비해 거버넌스와 사회 부문 자료는 매우 적었다.최근 4년간 국내 사업장의 여성 임직원 비율은 △2020년 45.5% △2021년 46.1% △2022년 45.5% △2023년 45.0%로 45% 이상을 유지했다.해외 사업장의 여성 임직원 비율은 △2020년 5.9% △2021년 10.0% △2022년 8.7% △2023년 8.3%로 2021년 증가한 후 하락했다.최근 4년간 국내 사업장의 연구개발비는 △2020년 112억 원 △2021년 122억 원 △2022년 155억 원 △2023년 182억 원으로 증가세를 보였다.특허권(보유) 건수는 △2020년 231건 △2021년 265건 △2022년 289건 △2023년 306건으로 집계됐다. 지식재산에 대한 중요성을 파악해 노력하는 것으로 평가된다.KT&G는 2023년 2027년까지 건강기능식품과 NGP(전자담배) 사업 매출을 전사 매출의 60%로 높이는 것을 중장기 목표로 정했다.건강기능식품 사업을 운영하는 KGC의 2023년 매출액(별도)은 1조2234억 원으로 전년 1조3060억 원 대비 6.3% 감소했다. 전사 매출액의 22% 수준이다.2023년 자본총계는 2조2963억 원으로 2021년 2조1134억 원과 비교해 8.65% 증가했다. 2023년 부채총계는 2275억 원으로 2021년 1941억 원 대비 17.21% 증가했다. 2023년 부채율은 9.90%로 2021년 9.18%와 비교해 상승했다.2023년 매출액은 1조2234억 원으로 2021년 1조2929억 원 대비 5.38% 감소했다. 2023년 당기순이익은 806억 원으로 2021년 863억 원과 비교해 6.6% 줄어들었다.2023년 당기순이익을 기준으로 부채 상환에 약 3년이 소요된다. 다수 공기업이 수십 년 혹은 수백년이 필요한 것과 비교하면 아주 양호한 수준이다.◇ 한국당뇨협회와 혈당관리 제품 공동개발 MOU 체결... 2023년 사회공헌 투자 19억 원사회공헌 비전은 ‘사회와 고객의 건강한 가치를 창출하는 CSR 선도기업’이다. 사회공헌 가치는 △건강의 확산 △건강한 책임 △건강한 참여 △건강한 펀드로 정했다. 사회공헌 활동으로는 지역연계 프로그램과 임직원 봉사단, 정관장 펀드 등을 운영하고 있다.2024년 10월 KGC는 한국당뇨협회와 당뇨병 예방·관리에 대한 인식 제고 및 혈당관리 제품 공동개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 국민 건강증진과 혈당케어 분야 역량 강화가 목표다.최근 4년간 국내 사업장의 산업재해자 수는 △2020년 2명 △2021년 3명 △2022년 5명 △2023년 1명으로 집계됐다. 산업재해율은 △2020년 0.10% △2021년 0.18% △2022년 0.30% △2023년 0.06%로 증가세를 보이다 2023년 급감했다.최근 4년간 국내 사업장의 장애인 임직원 수는 △2020년 16명 △2021년 14명 △2022년 13명 △2023년 14명으로 집계됐다.최근 4년간 국내 사업장의 장애인 고용률은 △2020년 0.95% △2021년 0.84% △2022년 0.78% △2023년 0.86%로 감소세를 보인 후 2023년 상승했다.최근 4년간 국내 사업장의 육아휴직 사용자 수는 △2020년 41명 △2021년 27명 △2022년 54명 △2023년 55명으로 2021년 급감 후 증가했다.남성 육아휴직 사용자 수는 △2020년 6명 △2021년 3명 △2022년 11명 △2023년 11명으로 2021년 감소 후 확대됐다.최근 4년간 사회공헌 총 투자비용은 △2020년 9억 원 △2021년 10억 원 △2022년 13억 원 △2023년 19억 원으로 증가세를 보였다.매출액 대비 사회공헌투자 비율은 △2020년 0.07% △2021년 0.08% △2022년 0.10% △2023년 0.16%로 상승세를 기록했다.최근 4년간 국내 사업장의 임직원 누적 교육 참가 인원은 △2020년 1만5436명 △2021년 2만1969명 △2022년 2만282명 △2023년 1만8340명으로 집계됐다.KGC의 홈페이지에 ESG 교재를 게재하지 않았으며 교육 운영 실적도 파악할 수 없었다. 모회사인 KT&G도 비슷한 상황인데 글로벌 투자업체의 눈높이를 맞추려면 ESG 교육을 강화해야 한다. ◇ 포장재 공급 협력사와 자원순환 사업 체결... 수자원 사용량은 증가해 관리 목표 설정 필요2022년 8월 KGC는 깨끗한나라 및 14개 포장재 공급 협력사와 ‘ESG 경영실천을 위한 양해각서(MOU’)를 체결했다. 종이가공-상자제작-제품생산 과정에서 발생하는 종이를 재활용해 포장재로 재생산하는 자원순환 사업이다. 연간 4400여 톤(t) 이상의 종이를 재활용할 수 있을 것으로 전망된다.최근 4년간 국내 사업장의 온실가스 배출량(Scope 1, 2)은 △2020년 3만8826tCO2eq △2021년 3만7225tCO2eq △2022년 3만7981tCO2eq △2023년 3만3071tCO2eq으로 근소하게 감소와 증가를 반복했다.최근 4년간 해외 사업장을 포함한 전체 사업장의 온실가스 배출량은 △2020년 4만1020tCO2eq △2021년 3만9537tCO2eq △2022년 4만474tCO2eq △2023년 3만6063tCO2eq으로 들쭉날쭉했다.최근 4년간 국내 사업장의 환경 투자 금액은 △2020년 5억 원 △2021년 8억 원 △2022년 7억 원 △2023년 18억 원으로 2022년 감소 이후 급증했다.환경 투자 계획 대비 투자 집행률은 △2020년 284.6% △2021년 108.7% △2021년 70.2% △2022년 96.7%로 집계됐다. 2020년은 예산을 크게 초과했는데 그 이유는 공개하지 않았다.최근 4년간 국내 사업장의 수자원 총 사용량은 △2020년 12만8480톤(t) △2021년 15만562t △2022년 17만3478t △2023년 20만6713t으로 증가세를 보였다.최근 4년간 해외 사업장을 포함한 전체 사업장의 수자원 총 사용량은 △2020년 13만5496t △2021년 15만7544t △2022년 18만3392t △2023년 21만6057t으로 상향세를 기록했다.최근 4년간 국내 사업장의 총 폐기물 발생량(소각+매립+재활용+기타)은 △2020년 4762t △2021년 4788t △2022년 5369t △2023년 3507t으로 집계됐다. 2020년부터 2022년까지 증가세를 유지하다 2023년 감소했다.폐기물 재활용률은 △2020년 93.3% △2021년 95.1% △2022년 94.8% △2023년 97.6%로 집계됐다. 홍삼을 제조하는 과정에서 나온 폐기물 대부분은 퇴비나 사료로 활용하기 때문에 재활용률이 높을 것으로 추정된다.해외 사업장의 폐기물 발생량은 소각만 집계됐다. 최근 4년간 해외 사업장을 포함한 전체 사업장의 총 폐기물 발생량은 △2020년 4837t △2021년 4863t △2022년 5498t △2023년 3680t으로 상승세를 보이다 2023년 급감했다. ▲ KGC 한국인삼공사의 ‘팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)’ 모델 평가 결과 [출처=iNIS]◇ 제조업체이지만 환경은 무시 및 관리가능한 위험으로 평가... 사외이사·여성임원 수치는 공개해야△거버넌스(Governance·지배구조)=거버넌스는 ESG 헌장도 제정하지 않았을 뿐 아니라 ESG 위원회도 구성하지 않아 추진 의지를 의심할 수밖에 없다.비상장사이긴 하지만 사외이사나 여성임원에 대한 정보도 공개하는 것이 바람직하다. 특히 여직원의 비율이 약 45%인 점을 고려하면 여성임원도 20~30%를 유지할 필요가 있다. △사회(Social)=사회는 제조 및 판매업체임에도 산업재해가 매우 적은 편이다. 모회사인 KT&G가 백해무익한 담배를 제조하는 것과 달리 홈삼은 건강식품이라 소비자에게 이롭다.장애인 고용자수는 전체 직원에 비해 적은 편이며 육아휴직 사용자는 여직원의 비율을 고려하면 많지 않을 수도 있다. 전체 여직원 중 가임기 여성의 비율을 파악해야 긍정적인지 판단이 가능하다. △환경(Environment)=환경은 사용한 포장재를 재활용해 다시 포장재로 재생산하는 노력은 칭찬받아 마땅하다. 온실가스 배출량은 큰 차이가 없이 유지되고 있으며 환경투자금액은 공장이나 시설을 노후화에 따라 평가가 달라진다.수자원 사용량은 증가세를 보이고 있는데 제품의 생산량이 비례해 늘어나지 않았다면 개선의 여지가 충분하다. 폐기물 발생량이 줄어들고 재활용비율이 높은 점은 긍정적으로 평가했다. ⋇팔기(八旗)생태계(8-Flag Ecosystem)=국가정보전략연구소가 정부·기업·기관·단체의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 평가하기 위해 국내외 전문가들과 협력해 개발한 모델이다. 팔기는 주역의 기본 8괘를 상징하는 깃발, 생태계는 기업이 살아 숨 쉬는 환경을 의미한다. 주역은 자연의 이치로 화합된 우주의 삼라만상을 해석하므로 기업이 직면한 다양한 문제점을 해결하기 위한 방안을 찾는데 유용하다.