▲ 중동·아프리카 주요국가 [출처=iNIS]6월 중동·아프리카 제조업 주요동향은 튀르키예 민간방위회사인 바이카르(Baykar)는 2025년부터 무인전투기 바이락타르 키즈렐마(Bayraktar Kızılelma)의 대량 생산을 시작할 계획이다. 일본 자동차회사 자회사인 닛산 남아공(Nissan South Africa)은 준중형 스포츠 유틸리티 자동차인 닛산 캐시카이(Nissan Qashqai)의 판매를 17년 만에 중단하기로 결정했다. [튀르키예] 자동차제조협회(OSD), 1~5월 차량 총 생산량 60만6905대로 전년 동기 대비 2% 감소했으나 동기간 차량 판매는 10% 증가... 1~5월 수입 차량 판매는 16% 증가, 국내 차량 판매는 2% 감소[튀르키예] 엔진기업인 튀모산(Tümosan), 콘야민간산업지구(Konya Private Industrial Zone)에 ATS 생산 공장 건설 계획... 2023년부터 의무화된 유럽연합(EU) 배출 기준에 부합하는 EURO-5 디젤 엔진 생산으로 트랙터, 건설기계, 화물적재기 부문 등에 진출 계획[튀르키예] 민간방위회사인 바이카르(Baykar), 2025년부터 무인전투기 바이락타르 키즈렐마(Bayraktar Kızılelma) 대량 생산 시작할 계획... 방위산업의 현지화율을 높이기 위해 4년 이내에 자체 엔진 개발할 방침[나이지리아] 개인용품 제조기업인 킴벌리-클라크(Kimberly-Clark), 라고스주 이코로두(Ikorodu) 생산시설 근시일에 폐쇄할 계획... 2년 동안 US$ 1억 달러 투자에도 비용 부담에 규모 축소하기로 결정[나이지리아] 기네스 나이지리아(Guinness Nigeria Plc), 싱가포르 소비재 지주회사인 톨로람 그룹(Tolaram Group)에서 지분 58.02% 인수 과정에 돌입하며 2025 회계연도 마무리될 전망... 기네스 나이지리아 본사인 영국 디아지오(Diageo)로부터 장기간 라이센스 및 로열티를 획득해 아프리카 대륙 내 운영 강화할 방침[나이지리아] 복합기업인 당고테 그룹(Dangote Group), 철강 제조업 부문에 진출해 사업 다각화 계획... 아프리카 대륙 내 산업화의 중요성과 자급자족의 필요성 강조하며 서아프리카에서 품질 좋은 철강 생산국으로 자립 목표[나이지리아] 주류회사인 챔피언 양조장(Champion Breweries Plc), 주류회사인 EnjoyCorp Ltd 지분 86.5% 인수 과정 완료... EnjoyCorp 지분 보유한 레이선 나이지리아(Raysun Nigeria Ltd)의 지분을 100% 인수하며 전체 운영권 승인 완료[남아공] 식품 제조업체인 프리미어(Premier FMCG), 2023년 세후총수익 21억 랜드로 전년 17억 랜드 대비 18.6% 증가... 2023년 운영수익 16억 랜드로 전년 12억 랜드 대비 26.4% 상승[남아공] 독일 자동차회사인 메르세데스-벤츠 남아공(MBSA), 이스트 런던(East London) 제조시설 직원 수 700명 감축 계획에 대해 노조와 협상 시작... 제조시설 운영구조 재구축과 3교대에서 2교대 전환도 논의 대상에 포함[남아공] 일본 자동차회사 자회사인 닛산 남아공(Nissan South Africa), 준중형 스포츠 유틸리티 자동차 닛산 캐시카이(Nissan Qashqai) 판매 17년 만에 중단... 판매 하락과 아프리카 대륙 내 브랜드 경쟁력 향상을 위해 새로운 브랜드 출시 고려하기로 결정[남아공] 시멘트 제조회사인 PPC, 2023 회계연도 매출액 100억5800만 랜드로 전년 83억3900만 랜드 대비 20.6% 증가... 짐바브웨 운영 복귀 및 실적 향상으로 2016년 6월 이후 9년 만에 보통주 배당금 1주당 13.7센트 지급 계획[이집트] 상공회의소, 국내 전기제품 가격 평균 30% 하락하며 생활물가 안정세 보여... 여름 시즌 시작으로 에어컨·선풍기·냉장고 판매가 회복세 보여

▲ 나이지리아 국기 [출처=CIA]지난 6월 3주차 나이지리아 경제는 증권거래소(NSE)에 따르면 1~4월 주식 거래량은 1조8940억 나이라로 전년 동기 7214억4000만나이라와 대비해 증가했다.통계청(NBS)에 따르면 5월 식품 인플레이션은 40.66%로 2023년 6월 25.25%와 대비해 식품가격이 61%나 급상승했다.  ○ 통계청(NBS), 5월 주요 인플레이션 지수 33.69%로 4월 33.95% 대비 0.26% 상승... 5월 식품 인플레이션 지수 40.66%로 전년 동월 24.82% 대비 15.84% 확대○ 지상취급기업인 SAHCO(Skyway Aviation Handling Company), 2023년 배당금 1주당 30코보로 총 4억607만4000나이라로 승인... 2023 회계연도 매출액 165억 나이라로 전년 111억 나이라 대비 증가○ 국영석유공사(NNPC), 8월부터 소규모 액화천연가스(LNG) 프로젝트 3개 시작 계획... 압축천연가스(CNG) 마더스테이션(Mother Station) 6개 추가 계획에 대한 투자 결정도 완료할 방침○ 상업은행인 액세스은행(Access Bank), 금융서비스 지주회사인 아틀라스 마라(Atlas Mara Ltd) 자회사인 아프리카 뱅킹 코퍼레이션 탄자니아(BancABCT) 인수 완료... 대륙내 금융 서비스 운영 지역 확장하여 동아프리카 은행 시장의 시장 경쟁력을 높일 계획○ 통계청(NBS), 5월 식품 인플레이션 40.66%로 2023년 6월 25.25%와 대비해 식품가격 61% 급상승... 식품가격 인상으로 주요 인플레이션 지수 4월 33.69%에서 5월 33.95%로 0.26% 확대○ 복합기업인 당고테 그룹(Dangote Group), 철강 제조업 부문에 진출해 사업 다각화 계획... 아프리카 대륙 내 산업화의 중요성과 자급자족의 필요성 강조하며 서아프리카에서 품질 좋은 철강 생산국으로 자립 목표○ 찐쌀 브랜드인 빅불라이스(Big Bull Rice), 쌀 포장지에 정품 인증을 위한 홀로그램 씰 도입... 위조 상품을 방지해 브랜드 이미지를 지키면서 소비자 보호 효과도 줄 것으로 판단○ 규제청인 업스트림석유규제위원회(NUPRC), 2024년 석유 입찰 라운드에 심해 연안 원유 블록 17개 새로 추가하며 입찰 목록 총 36개... 석유 및 가스 자원의 생산량 상승, 탐사 활동 데이터 수집, 업스트림 부문의 투자 활성화 효과를 기대○ 석유수출국기구(OPEC), 5월 원유 평규 생산량 1일 125만 배럴로 4월 1일 평균 128만 배럴 대비 감소... OPEC+ 회원국의 2024년 5월 총 원유 공급량은 1일 평균 4090만 배럴 집계○ 국영석유공사(NNPC), 프랑스 석유 회사인 토탈에너지(TotalEnergies)와 협업벤처(JV)로 리버스주(Rivers State)의 새로운 가스 가공시설 개발에 US$ 5억5000만달러 투자 계획... 가동 시 하루 가스 생산량 3억5000만표준입방피트 전망○ 증권거래소(NSE), 1~4월 주식 거래량 1조8940억 나이라로 전년 동기 7214억4000만나이라 대비 증가... 해외 투자자 주식 거래량 3340억1000만나이라로 전체 거래액의 17.63% 차지하며 전년 동기 8.62% 대비 상승○ 주류회사인 챔피언 양조장(Champion Breweries Plc), 주류회사인 EnjoyCorp Ltd 지분 86.5% 인수 과정 완료... EnjoyCorp 지분 보유한 레이선 나이지리아(Raysun Nigeria Ltd)의 지분을 100% 인수하며 전체 운영권 승인 완료

[아랍에미리트] 비영리단체인 두바이 상공회의소(Dubai Chambers), 오스트레일리아 상공회의소(ACCI)와 양해각서(MoU) 체결... 양국 간 사업체 파트너십 지원과 협력 강화를 통해 무역 활성화 및 투자 유치 효과 전망[아랍에미리트] 아부다비 왕세자인 셰이크 칼리드 빈 무함마드 빈 자이드 알 나흐얀, 2024년 두번째 아부다비 시민 주택 수당 33억900만디르함(US$ 9억 달러) 결정... 2015가구 대상으로 1766가구에는 주택 대출 30억4600만디르함, 249가구에는 주택 대출 면제 금액 2억6280만디르함 직접 지급[사우디아라비아] 국영석유천연가스회사인 사우디 아람코(Saudi Aramco), 미국 액화천연가스(LNG) 기업인 넥스트디케이드(NextDecade)와 자회사 간 주요 조건합의서(HoA) 체결... 합의서에 따라 사우디 아람코는 향후 20년간 LNG 연간 120톤(MTPA) 구매 계획[튀르키예] 신용평가기관인 피치(Fitch), 1분기 수출 회복과 수입 급감 및 내수 회복으로 2024년 튀르키예 경제 성장율 전망치 2.8%에서 3.5%로 상향... 금융정책 강화로 연말 인플레이션 전망치는 2024년 43%, 2025년 23%, 2026년 18%로 하락할 것으로 전망[튀르키예] 자동차제조협회(OSD), 1~5월 차량 총 생산량 6억600만905대로 전년 동기 대비 2% 감소했으나 동기간 차량 판매는 10% 증가... 1~5월 수입 차량 판매는 16% 증가, 국내 차량 판매는 2% 감소[나이지리아] 통계청(NBS), 5월 식품 인플레이션 40.66%로 2023년 6월 25.25%와 대비해 식품가격 61% 급상승... 식품가격 인상으로 주요 인플레이션 지수 4월 33.69%에서 5월 33.95%로 0.26% 확대[나이지리아] 복합기업인 당고테 그룹(Dangote Group), 철강 제조업 부문에 진출해 사업 다각화 계획... 아프리카 대륙 내 산업화의 중요성과 자급자족의 필요성 강조하며 서아프리카에서 품질 좋은 철강 생산국으로 자립 목표[나이지리아] 찐쌀 브랜드인 빅불라이스(Big Bull Rice), 쌀 포장지에 정품 인증을 위한 홀로그램 씰 도입... 위조 상품을 방지해 브랜드 이미지를 지키면서 소비자 보호 효과도 줄 것으로 판단[남아공] 정부, 2024 회계연도 연료세 추가 부담금 890억 랜드로 전망... 지난 2년간 연료가격 50% 이상 인상, 10년 전과 비교해 2배로 급상승하며 연료세 세수 지난 10년간 7300억 랜드 징수[남아공] 시민사회단체인 PAPPPI(People Against Petrol and Paraffin Price Increases), 정부가 국내 독점기업에 특별세 부과하면 연료 가격 1리터당 35%까지 감축 가능할 것... 1리터당 20랜드 이상의 높은 연료 가격이 전반적인 생활에 영향을 끼치기에 가격 완화는 필수라고 주장

지난 6월 1주차 나이지리아 경제는 중앙은행(CBN)이 글로벌 석유회사가 본국으로 송금된 수출대금의 50%를 외환시장에 판매하도록 허용했다. 국내 외환시장의 유동성을 유지해 환율을 안정시키는 것을 목표로 한다. ○ 석유회사인 Oando Plc, 2023년 매출 3조5000억나이라... 원유 외환 수입과 판매량 증가로 1년 전 매출액 대비 78.9% 상승○ 복합기업인 당코테(Dangote), 처음으로 유럽 지역에 항공용 연료 화물 수출... 4월부터 아프리카 대륙 내 운송 시작○ 중앙은행(CBN), 글로벌 석유회사가 본국으로 송금된 수출대금의 50% 외환시장에 판매 허용... 국내 외환시장의 유동성을 유지해 환율 안정 목표○ 국제항공운송협회(IATA), 4월 기준 나이지리아 국내에 묶인 항공사 수익 98% 무사히 국제 항공사에 송금... 2023년 6월 기준 US$ 8억5000만 달러 규모에 달해 국제 항공사들의 재정에 악영향 끼쳐○ 투자회사인 AA홀딩스(AA Holdings), 국내 원유 및 가스 산업 생산량 안정되려면 매년 US$ 200억~250억 달러 투자 필요... 석유 절도와 빈번한 파이프라인 파손 문제로 글로벌 기업들 투자 규모 축소○ 개인용품 제조기업인 킴벌리-클라크(Kimberly-Clark), 라고스주 이코로두(Ikorodu) 생산시설 근시일에 폐쇄할 계획... 2년 동안 US$ 1억 달러 투자에도 비용 부담에 규모 축소하기로 결정○ 제니스은행(Zenith Bank Plc), 2년 연속 인터내셔널 뱅커(International Banker)로부터 국내 지속가능 은행 1위로 선정... 아프리카 대륙 내 은행 중 처음으로 GRI 기준 지속가능성 보고서 발행○ 중앙은행(CBN), 5월 달러화 US$ 5억7500만 달러 판매... 월 단위로 올해 가장 높은 판매량임에도 전체 시장 회전율의 6.6%에 불과해 외환시장 불안 지속○ 전력발전회사(Gencos), 부채 3조7000억 나이라로 발전사업 유지에 차질... 정부 정책으로 전기 요금의 9%~11%만 청구되며 유동성이 악화되었다고 주장○ 통계청(NBS), 4월 휘발유 평균 소매가 1리터당 701.24나이라... 전년 254.06나이라 대비 176.02% 급상증○ 에너지 기업인 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), 아프리카 교외지역 인구 9억 명에게 지속가능한 에너지 솔루션 제공 목표... 에너지 솔루션 시설 배치할 계획○ 식용유회사인 프레스코(Presco Plc), 가나 팜오일 회사인 GOPDC(Ghanaian Oil Palm Development Company) 인수 계획 논의 중... GOPDC 지분 인수 규모 US$ 1억2490만 달러 전망○ 해운규제위원회인 NSC(Nigerian Shippers Council), 가나와 물길 통한 무역 거래 추진할 계획... 육로 운송 리스크를 줄이고 양국간 거래량 확대 전망○ 통계청(NBS), 4월 수로 여객 운송업 비용 1회당 1385.95나이라... 전년 1030.83나이라 대비 34.45% 상승○ 팜오일 제조사인 오코무 오임 팜(Okomu Oil Palm Plc), 1분기 매출액 130억4700만나이라로 전년 대비 34.9% 하락... 무장단체 공격으로 시설보안 위협이 증가 중

[나이지리아] 복합기업인 당고테 그룹(Dangote), 2024년 말까지 정제소 사업체 런던 증권거래소(LSE)와 라고스 증권거래소(NSE)에 이중 상장할 계획[나이지리아] 시멘트 기업인 당고테 시멘트(Dangote Cement Plc), 2025년까지 운송용 트럭 연료 전부 압축천연가스(CNG)로 교체할 목표 수립... 정부의 대체 에너지 정책에 동참하기 위한 목적[나이지리아] 인터넷등록협회(NiRA), 국내 웹사이트 도메인 .ng 등록 수 21만5441건 기록... 국가 코드 최상위 도메인(ccTLD)을 웹사이트와 이메일 주소로 활발히 도입하는 추세[남아공] 소매업체인 픽앤페이(Pick n Pay), 국내 매장 100곳 이상 폐점 계획... 2023년 순수익 373% 감소해 시스템 전환 필요성 느껴[남아공] 의류 소매업체인 펩코르(Pepkor), 2024 회계연도 상반기 핀테크 사업 매출액 58억랜드로 24.5% 급등... 체인점 5800곳 이상을 활용해 핀테크 거래 높여[남아공] 통신디지털기술부(DCDT), 2025년 4월1일까지 우정국((Sapo)의 1kg 이하 화물 배달 독점권 연장... 저렴하고 동일한 우편 서비스 제공이 목적[이집트] 철강회사인 에즈스틸(Ezz Steel), 5월28일 철 가격 1톤당 4만1965파운드 집계... 중앙은행의 금리 고정 조치의 영향으로 전날 대비 533파운드 인상[이집트] 국립은행(NBE), 21개 주 이상의 결원 직책에 대해 청년층 채용할 계획... 경기침체로 청년 실업률 고공 행진 중[케냐] 구인구직사이트인 브라이터먼데이(BrighterMonday), 향후 10년간 새로운 일자리 970만개 창출 전망... 기계·알고리즘 산업의 새로운 노동 전망[케냐] 상업은행인 패밀리은행(Family Bank), 2024 회계연도 1분기 순수익 9억1050만실링 집계... 금리 수입의 증가로 전년 6억8530만 실링 대비 25% 상승

나이지리아 시멘트 제조사인 단고테 시멘트(Dangote Cement)에 따르면 N1160억나이라의 시리즈 2 고정금리 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다. 회사채 발행은 총 3개의 트랑쉬(분할 발행)로 구성됐다. 5년 만기 트랑쉬 A 발행 11.85%, 7년 만기 트랑쉬 B 발행 12.35%, 10년 만기 트랑쉬 C 발행 13% 등이다.단고테 시멘트는 채권 발행 수익금을 회사의 확장 프로젝트, 단기 채무 재융자, 운용 자본 요건 등에 사용할 계획이다. 상기 채권들은 나이지리아증권거래소와 FMDQ증권거래소 등에 상장될 예정이다. 단고테 시멘트는 국내 자본시장 역사상 최대 규모의 회사채 발행을 성공적으로 완료한 것으로 평가받았다. 2021년 6월 단고테 시멘트는 500억나이라의 시리즈 1 고정금리 선순위 무담보 채권을 발행한 바 있다. 코로나19 팬데믹이 종료된 이후 건설업의 호황으로 시멘트 수요가 증가하고 있다.▲단고테 시멘트(Dangote Cement) 로고

나이지리아 중앙은행(CBN)에 따르면 지난 5년간 전국 전력 공급을 지원하기 위해 N1조3000억나이라 이상을 지출한 것으로 집계됐다.발전공사 또는 전력배분공사(Discos)등을 통한 지원, 미터기 및 발전기기 구입, 발전회사들의 가스 요금 결제를 위한 개선 등에 예산을 지출했다.특히 요금 결제를 위한 개선 비용의 지출을 통해 가스 요금 결제가 지속되고 요금 결제 시스템이 계속해서 가동될 수 있었던 것으로 분석된다.중앙은행(CBN)은 전력 부문의 전국 대량 전자거래 결제 보증 기관에 111억1000만나이라를 배정했다. 전력 부문의 전국 대량 전자거래 결제 보증기관의 누계 지출액은 1조2800억나이라에 달했다.국내 전력시장 안정화 설비기관인 전력배분공사(Discos)에는 126억4000만나이라가 지출됐다. 지역사회 2곳에 대한 지출은 2329억3000만나이라이다.상기 2곳의 지역사회는 모두 국내 전력 공급망 부문의 인프라 구축을 용이하게 한다. 전력에 대한 접근을 개선시키기 위해 막대한 지출이 이뤄진 것으로 분석된다. 정부는 2022년 연말까지 단고테 정유소(Dangote Refinery)의 운영 가속화를 통해 국내 석유제품 공급 개선이 향상되도록 할 방침이다.석유제품 가격의 상승은 국내 전력공급 부족 문제로 악화돼 물가에도 악영향을 미친다. 중앙은행(CBN)은 최근 기록된 유례없는 석유 도난과 그로 인한 정부 수입 감소에 대해서 경각심을 촉구했다.▲전력배분공사(Discos) 홈페이지

나이지리아증권거래소(NGX)에 따르면 2021년 12월 31일 마감 기준 단고테 시멘트(Dangote Cement)의 연간 세금은 N1739억3000만나이라로 전년 972억4000만나이라 대비 78.7% 증가한 것으로 집계됐다.2021년 단고테 시멘트의 연간 판매량은 2930만톤 이상이다. 2021년 연간 국내 판매량 1861만톤, 해외 판매량 1086만톤을 각각 기록했다.2021년 연간 총 판매액은 1조3836억나이라인데 국내 판매액은 9933억4000만나이라로 대부분을 차지한다. 아프리카 국가들에 대한 해외 판매액은 3973억2000만나이라로 국내 판매액의 절반에 불과했다. 2020년 연간 총 판매액은 1조342억나이라인데 국내 판매액은 7199억5000만나이라, 아프리카 국가들에 대한 해외 판매액은 3168억8000만나이라를 각각 기록했다. 이와 같은 결과를 분석하면 2021년 연간 총 판매액과 국내 및 해외 판매액 모두 전년 대비 증가한 것을 파악할 수 있다. 단고테 시멘트는 아프리카 재계 서열 1위인 단고테 그룹의 계열사이다.▲단고테 시멘트(Dangote Cement) 로고

나이지리아 시멘트 제조사인 단고테 시멘트(Dangote Cement)에 따르면 시가총액이 자사주 매입 프로그램 이후 3주 만에 N4조8550억나이라로 증가했다.나이지리아증권거래소(NGX)에서 단고테 시멘트의 자본화는 2022년 1월 연초 거래를 시작한 4조3790억나이라에서 2022년 1월 21일 업무 종료 시점에 4조8550억나이라로 증가하며 4760억나이라를 벌었다.단고테 시멘트의 주가는 2022년 1월 4일 1주당 257.00나이라에서 2022년 1월 21일 1주당 284.90나이라로 오르며 마감했다.단고테 시멘트는 2022년 1월 21일 나이지리아증권거래소(NGX)의 총 시가총액인 24조7610억나이라의 19.61%를 점유했다.▲단고테 시멘트(Dangote Cement) 공장 전경 (출처 : 홈페이지)

나이지리아 시멘트 제조사인 단고테 시멘트(Dangote Cement)에 따르면 2021년 9월 종료된 9개월간의 세전이익이 N4055억나이라로 전년 동기간 2719억6000만나이라 대비 증가했다.  동기간 매출액은 1조200억나이라로 기록했다. 2021년 9개월 동안 국내에서의 시멘트 판매량은 1410만톤으로 전년 동기간 대비 18.7% 증가했다. 그룹 전체 판매량은 2220만톤을 기록했다.복잡하고 도전적인 사업 환경에서 기업을 운영했음에도 불구하고 단고테 시멘트는 지속적으로 우수한 수익성과를 기록했다.대체 연료 프로젝트 실시로 폐기물 관리 솔루션을 활용하고 이산화탄소 배출량을 줄이고 있다. 현지에서 원료를 조달하는 것을 목표로 이산화탄소 배출량을 더욱 감축해 나갈 방침이다. ▲단고테 시멘트(Dangote Cement) 공장 전경 (출처 : 홈페이지)